雷萬鈞投靠曹廣德(楊猛 飾)喬晉(曹磊 飾)兄妹被捕

日本人想拉攏喬局長，但喬局長沒有跟日本人合作。他非常清楚如果自己投靠日本人就成了漢奸，不但不被一雙兒女接納，也會被同胞們唾罵。喬晉回家見父親，透露曹廣德準備押運軍火。

雷萬鈞前往曹廣德的住處，提出投靠曹廣德。曹廣德不太相信雷萬鈞，懷疑雷萬鈞假投敵。雷萬鈞計上心來，指出曹廣德負責押運的車隊才有軍火，耀光押運的車隊沒有軍火。曹廣德見雷萬鈞清楚他的底細，頓時吃了一驚。雷萬鈞意味深長提醒曹廣德提防內奸。

楊天星(高梓淇 飾)一行人在寺廟里面等雷萬鈞送情報回來。云虎生性急躁，建議楊天星無需再等下去了，而是應該下山看看情況。楊天星比云虎更有耐性，決定繼續留在寺廟里面。

雷萬鈞終于派撇子送回了情報，撇子轉達雷萬鈞的話，透露曹廣德將在四天后的凌晨運送軍火。曹廣德本來打算安排耀武運送軍火，結果卻安排了陳炯運送軍火。楊天星揣摩曹廣德的心思，猜到曹廣德不相信耀武，因此才派了陳炯運送軍火。

雷萬鈞在情報里面透露曹廣德護送的軍火才是真的，陳炯的護送隊伍根本沒有運送軍火。

深夜，曹廣德護送軍火出城，雷萬鈞與曹廣德同坐一輛汽車。一路上，雷萬鈞與曹廣德提起了喬局長，咬牙切齒聲稱想殺掉喬局長。

共產黨在路上伏擊曹廣德的部隊，曹廣德在路上遇襲，嚇得下車避風頭。喬晉帶領手下人攻打曹廣德的手下，雷萬鈞指揮手下人活捉了喬晉。曹廣德見喬晉被活捉了，得意洋洋從藏身之處走了出來。楊天星幾人藏在遠處的山坡上，注視喬晉大罵雷萬鈞是漢奸。

楊天星一行人劫走了曹廣德運送的軍火，坐汽車悠然自得離開城區，往深山里面行去。

喬薇(趙文琪 飾)一行人逃到寺廟里面，佛堂里面有一個暗道，喬微讓楊天星和士兵們藏進了暗道里面。喬薇獨自一人留了下來，應付來寺廟抓人的耀武。

耀武向喬薇打探楊天星一行人的下落，喬薇不肯透露楊天星一行人去了何處，耀武見喬薇嘴巴很硬，吩咐手下押走了喬薇。

喬薇被關進大牢里面，關在隔壁的喬晉見妹妹喬薇也被抓了，驚怒交加警告耀武，如果耀武敢傷害喬薇，喬晉自然不會放過耀武。