洪七公(趙立新 飾)發明滿天花雨擲金針穆念慈(孟子義 飾)集市再遇楊康(陳星旭 飾)

黃蓉(李一桐 飾)把集市上所有的針都買了回來，洪七公給針法取了一個好聽的名字——滿天花雨擲金針。郭靖(楊旭文 飾)自知資質平庸，領悟能力不足，婉拒了學習金針的好意。洪七公看到他不貪多冒進反而腳踏實地，反而對他多加欣賞，于是把金針交給了黃蓉。

洪七公肚子餓，讓黃蓉獨自一人在樹林里練習滿天花雨擲金針，自己轉身回家去吃飯。等洪七公吃完飯回來檢查黃蓉進展時，發現樹林里并沒有黃蓉的身影。郭靖十分著急，立刻策馬尋找黃蓉，洪七公沿著河邊一面喊一面尋找，可是依舊得不到回應。

歐陽克(劉智揚 飾)手下的牧蛇女將黃蓉擼到了歐陽克面前，黃蓉遭到了歐陽克的百般調戲，大聲呼喊救命，然而歐陽克告訴她，這里是郊外，方圓十里都沒有人。黃蓉頓時心生一計，決定利用歐陽克對自己的喜歡，找到脫身的辦法。

黃蓉提出要風光地嫁給歐陽克，歐陽克滿心歡喜地答應，不論多少聘禮都給。黃蓉撒嬌讓歐陽克替自己松綁，歐陽克伸手去解繩子，發現黃蓉手里捏著一根針;歐陽克知道自己被騙，隨即收回了手。

歐陽克要把黃蓉帶到西域，哪怕黃蓉穿著軟猬甲，只要有歐陽鋒(黑子 飾)在，軟猬甲就能破解。黃蓉不禁感到一陣擔憂，郭靖若不能及時趕到，自己肯定會被帶去西域。

郭靖在樹林里偶然找到了一枚繡花針，洪七公猛然發覺這是黃蓉留下的記號，兩人隨即循著繡花針一路尋找。

歐陽克給黃蓉準備了一輛馬車，準備啟程回西域;這時，洪七公出手攔住了車隊，打傷了兩個牧蛇女。

郭靖使出三招降龍十八掌打敗了歐陽克，歐陽克帶著牧蛇女氣急敗壞地離開了。黃蓉連忙拉著郭靖訴苦，三人回到破木屋里休息;洪七公告訴兩人，自己準備離開這里去流浪;黃蓉知道已經留不住洪七公，提出做一頓臨別宴給洪七公踐行。

黃蓉一人上街買菜，偶遇正在挑選胭脂的穆念慈，心里泛起一陣醋意，上前奪過穆念慈手中的胭脂，搶先要買。黃蓉索性把攤位上所有的胭脂都買了，順手搶了穆念慈懷中刻有郭靖的匕首。

穆念慈追著黃蓉來到樹林，兩人為了匕首大打出手，黃蓉的武功比穆念慈更勝一籌，輕松點住穆念慈穴位。黃蓉拔出匕首威脅穆念慈立誓言，穆念慈從黃蓉的口氣中聽出了黃蓉對郭靖的真摯感情。

原來，黃蓉誤以為穆念慈要嫁給郭靖，然而穆念慈早就心許楊康，非楊康不嫁。誤會結清后，黃蓉和穆念慈成為了朋友，兩人互稱姐妹感情融洽。黃蓉正準備把穆念慈帶回破木屋，一塊樹皮飛來砸中了黃蓉，樹皮上是洪七公留下的道別信。

晚上，穆念慈拿著比武招親那日從楊康腰間摘下的玉佩睹物思人，黃蓉調皮的搶過玉佩把玩，無意間揭開了穆念慈的心事，穆念慈把自己和楊康的事告訴了黃蓉。

成吉思汗派出一隊人馬前往大宋王都，提出要和大宋結盟;華箏(代文雯 飾)帶著兩只白雕偷偷地跟著隊伍，不料白雕暴露了華箏;哲別(傅天驕 飾)要把華箏送回蒙古去，華箏吵著鬧著要去臨安找郭靖。

完顏洪烈(宗峰巖 飾)接到了密報，得知蒙古和大宋要結盟的消息，派出楊康和一小隊人馬，親自前往臨安找內應，挑撥大宋和蒙古的關系。楊康邀請師父梅超風(米露 飾)一起南下，梅超風得了全真派的心法，腿疾已經治愈，正打算南下找江南七怪報仇。

第二天一早，穆念慈在集市上看見楊康的隨從，穆念慈尾隨隨從來到了一家藥店，偷聽了老板和隨從的對話。原來楊康住在大金欽使府。

穆念慈趁著夜色出門來到大金欽使府外，黃蓉偷偷地跟著穆念慈，發現穆念慈是為了找楊康，好意幫了穆念慈一把，令楊康發現了穆念慈。

對于楊康依舊給金人辦事效力，穆念慈很是生氣，質問起楊康。楊康費盡口舌把南下目的掩蓋了過去，穆念慈傻乎乎地相信了楊康。