姥爺趙寰李(王學圻 飾)，是留日學習機械專業的優秀人才。日軍的重重緊逼終于激起了他抗爭的決心，與共產黨人攜手粉碎了日本人建造武器工廠的計劃，卻也因此失去了未婚妻、女兒、小妹等人。姥爺心灰意冷，只想了此殘生。在被日軍追殺時，被街頭賣笑女小紅(柳巖 飾)所救，并意外卷入日軍的“西部計劃”危機中。為了掙扎求存和為被日軍滅口殺害的一百多工人復仇，揭穿日軍暗殺民主愛國人士的陰謀及獲取南京大屠殺的證據。姥爺趙寰李在地下黨的幫助和軍統特工的暗中支持下，與日本特高課名宿展開了激烈斗爭。姥爺以其高超的智慧和出類拔萃的機械專業技巧，終于營救出民主愛國人士，并協助八路軍制作了山炮，毀掉了日軍的“西部計劃”秘密基地，獲取了南京大屠殺的證據，為抗戰勝利和東京大審判立下了不可磨滅的功勛。