大貓于秋平(許毛毛 飾)終于被抓獲陳隊肖揚(陳龍 飾)方竹(王珂 飾)接受新任務

肖揚和方竹商量，是否該答應查拉曼的交換。方竹不同意這樣做。肖揚不明白方竹的想法，他說，電板是死的，人是活的，應該先抓住于秋平，再去想辦法去對付查拉曼。因為于秋平是自己的仇人，方竹是帶著私人恩怨來處理這件事的。肖揚勸她好好想想，做出一個冷靜的決定。

經過理智的思考，方竹同意了這個方案，她和肖揚帶著電板，來到了查拉曼所說的交易地點。方竹擔心查拉曼拿到東西不交人，肖揚認為這種擔心沒必要，因為交出于秋平后，第一，查拉曼不花一分錢拿到電板，第二，政府出面幫他除掉了于秋平這個心腹之患，所以他樂得交出于秋平。

查拉曼拿著電板讓于秋平確認是真的后，查拉曼把他蒙面，帶到了肖揚的面前。于秋平被除掉面罩后，發現自己被查拉曼出賣，非常氣憤，指責他不講義氣。方竹告訴于秋平，他現在唯一的出路，就是回國認罪伏法。于秋平現在只能指望查拉曼救自己，他央求查拉曼干掉警察，繼續和自己合作，這樣還能賺更多的錢。

肖揚一針見血地指出，給自己發來神秘快遞的就是于秋平，于秋平的算盤打得太好了，他想用電板把查拉曼引出來，再讓警方抓捕他，這樣的話，他就不用活在查拉曼的掌控之中，電板也不會被他用在軍火的生意上，查拉曼應該早就知道他的這些事。另外，肖揚還把于筱的受傷的消息告訴了于秋平。于秋平不敢相信，肖揚把于筱的視頻放給他看，于筱勸父親不要再做錯事了，自己已經付出了代價。于秋平看了，痛不欲生。

回到賓館后，于秋平向方竹懺悔，當初是他害死了方竹的父親，因果報應，今天自己落到了方竹手里。于秋平訴苦說，自逃亡那天起，自己就沒吃過一頓飽飯，也沒睡過一個安生覺，這下好了，總算可以睡個安穩覺了。

肖揚進來后，發現于秋平睡著了，跟方竹開玩笑說，到底聊什么了，把人都給聊睡著了。他讓方竹去休息，自己接替她看守。這時，林楠(鄭中玉 飾)帶著木瓜汁來看方竹和肖揚，他提出自己接替肖揚，繼續看守于秋平。到了半夜時分，林楠把于秋平放走了。因為在木瓜汁里放了藥，方竹和看守都昏睡過去，所以沒人覺察到。

第二天一早，方竹第一個醒來，發現于秋平不見了。他們來到泰方的警局，林警官先說了一個好消息，根據肖揚提供的消息，泰國警方成功地抓捕了查拉曼犯罪團伙,但這個消息絲毫沒讓方竹高興起來。

很快，方竹意識到這是肖揚和林楠合謀演的一出戲。肖揚用假電板換了于秋平，然后又利用林楠和于秋平的親情，專門放走他，讓他去拿回真電板。方竹被蒙在鼓里，非常生氣，她希望不要出什么亂子。

這時，林警官過來告訴大家，于秋平失聯了。于秋平本來應該聯系自己安排的線人大滿，但他卻沒有。肖揚告訴大家，目前只能賭一賭，于秋平會不會不舍于筱自己回來。肖揚掃蘇用林楠的手機，以林楠的口吻給于秋平發送了一條短信，告訴了他于筱手術的時間。警方在醫院提前做了部署，等待著于秋平的到來。但老奸巨猾的于秋平并沒出現在醫院，他用望遠鏡在對面觀察著警方的動靜。這時，肖揚和方竹出現在于秋平的眼前，因為肖揚已經計算過，剛好這個地點能準確地看到于筱的房間。肖揚讓他放心，于筱的手術非常成功。于秋平很佩服肖揚的智商，說自己盡管絞盡腦汁，還是栽到他們的手里，自己心悅誠服。

810，912特大經濟案件的相繼告破，為國家和百姓挽回六個億的損失。陳隊也因領導有方，被省廳借調到北京公安部，讓他接手更大的一個國際詐騙案的偵破工作，這個案子案情重大，騙取資金347億，涉及27個國家，吳局長(何政軍 飾)特意告訴他，還可以帶助手去。陳隊本來不想去，一聽這么大的數額，覺得非常刺激，當下就同意了。

陳隊來到藤鍵的墓前，告訴了他810案已經破獲的喜訊，另外也說了自己即將趕赴北京接受新任務的消息。這時，蔣梅也來了，她告訴藤鍵，陳隊作為他的戰友和好兄弟，已經為自己和彤彤做到了一切，她想請藤鍵成全自己一件事，自己需要一個新的生活，彤彤也需要一個爸爸，她直接問一旁的陳隊是否愿意。陳隊含著淚走過來，拉住了蔣梅的手。

肖揚方竹被陳隊選中去當他的助手，一起去北京參與國際詐騙案的偵破工作，肖揚使了個小手段，探明了方竹對自己的心意，知道方竹同自己一樣在乎對方，他欣喜若狂，晚上請同事們吃飯，慶祝自己和方竹新生活的開始。

肖揚，方竹，這一對歡喜冤家，在與犯罪分子斗智斗勇的過程中，配合默契，彼此欣賞，展現了人民警察的赤膽忠心與鐵血柔情，同時，他們之間的感情在血與火中也實現了升華。