敵特在上海的破壞被挫敗后，隨著共產黨將首都定在北京，國民黨特務也把目光轉向了北京。一個人到一戶人家呼喚著老余、老余的名字，見無人應答，便去找個梯子放在一個墻面，用竹竿把煙囪上的棕色大衣挑下，然后放在一個廢品丟棄處，又放上一些零錢。然后去一旁的飯攤吃早點，同時觀察有清潔車路過，將大衣和錢拿走了，他露出滿意的笑容，似乎這正是他想要的結果。

剛才那個人叫李榮，是軍統北京站的參謀，剛才被他用煤氣殺死的人是個倉庫進貨員，本來李榮向他詢問蜜橘的進貨時間，以此判斷毛澤東訪問蘇聯的日期，然后刺殺。因為蜜橘很可能是訪問蘇聯帶去的禮品，此時正值隆冬季節，不宜久藏，出訪的日期很可能就是蜜橘的進貨時間，可是遭到了進貨員余某的拒絕，余某所以被殺害。

一個房間內，軍統北京站行動隊的石隊長和李榮起了爭執，認為李榮的推斷僅僅是一種可能。軍統北京站的季站長告訴他事成之后一定會為他請功，李榮對季站長表示為了她可以做一切。見兩人如此親密，一旁的石隊長充滿嫉妒。

王黎生去屋里檢查現場，楊誠問多久出來結果，王黎生回答說兩天，楊誠催促他要快點。王黎生說現在是在幫他，態度好點。王黎生讓楊誠把梯子拿過去，他要上梯子去屋頂查看情況，楊誠以雙手拎著工具箱為由拒絕王黎生，王黎生威脅要走，楊誠只好答應幫拿梯子，王黎生讓楊誠一定要扶好梯子。楊誠雖然答應了，但是看到不遠的飯攤上有人一直往這里偷看，于是上去調查，可是這時從他們中間經過一輛汽車，車子過后，那個人已經不見了。而此時屋頂的王黎生只好自己爬下梯子，幸虧有個戰士過來幫忙。當楊誠過來想和王黎生一起坐車回部里的時候，被王黎生甩下生氣地走了。見張漢超正好騎車過來，楊誠就坐上走了。楊誠說起王黎生不拉自己回去的事情，張漢超估計是楊誠有事情惹毛了他。

張漢超詢問了賣飯的攤主，是否看到一個身穿棕色大衣或者手拿大衣的人，被告訴有個清潔工叫王貴，是他拿走的大衣。張漢超找到了王貴，王貴不承認拿了大衣。

張漢超告訴楊誠余某是中了煤氣的毒而死，被那件棕色大衣堵住了煙囪窒息而亡。為了防止煤氣中毒，旅社的人每天凌晨四點查，顯然余某是這之后死的。

石隊長去找李榮協助工作，說起自己非常看不慣站長的弟弟季詳張狂的樣子，李榮讓他理解上級很欣賞站長弟弟的做法，因為站長的弟弟是電訊專家，可以迅速組織一支電訊隊伍。正說著有房東大娘敲門，提醒李榮注意別讓外人進來，現在街上的壞人很多。

李榮為了轉移視線，故意去找公安報案，自稱受到了威脅，自己是水利部下屬部門的文書，收到匿名信，讓他把部長傅作義約到郊外，然后就經常被掉下的花盆砸下，所幸沒有砸中。張漢超立即報告給周副局長，讓張漢超立即去水利部通知加強警衛，同時讓楊誠去保護好李榮，張漢超帶來的回復是沒有什么可怕，而這邊李榮被要求等到第二天再回家，入夜，李榮覺得楊誠整天這樣辛苦一定受不了，楊誠回答說習慣了。

石隊長問站長李榮已經進去公安局很久了為何不回，站長問他是不是希望李榮出事。告訴他只管做好自己的事情就行了，只要敵人一去招待所就開槍。

第二天，張漢超、楊誠帶李榮著去招待所查看，還沒進門就被石隊長用狙擊槍射殺，李榮的手臂被石子劃傷出血。石隊長再放槍，楊誠也被劃傷了臉。李榮驚慌的詢問楊誠能否確定不是槍打的，楊誠沒好氣地說要是中了槍就不會這么輕松地說話了。而張漢超去追趕槍手去了。