莉莉自稱為動物保護組織的成員，起初以為他們是獵殺動物的壞人，她還查出這件事與蘇教授有關系，當務之急是找到實驗者，可惜蘇怡霏(黃小戈 飾)已經不能親自詢問爸爸關于這件事情的情況了，她只知道爸爸說一生最大的錯事就是外借了實驗室。

莉莉領著大家出海去找那頭白鯨，她事先已經為它安上了定位裝置。盛蔚(李俊辰 飾)發現了那頭鯨，已經傷痕累累，應該是被做過實驗留下的，而且完全沒有自主意識，就象沒有靈魂的軀殼。

大家上岸后，蘇怡霏擔心莉莉已經完成任務之后，會離開自己，莉莉現在可是自己的得力干將，莉莉承諾不會離開。

楚瑤(王瑛瑛 飾)詢問盛蔚剛才對鯨魚的反應，盛蔚有一種既陌生又熟悉的感覺，鯨在呼喚他趕快回去，楚瑤急切表示已經在為找其他身體，希望他不要離開。可是盛蔚覺得沒有那么簡單，還要牽扯許多法律和道德問題，即使這樣，楚瑤也要努力去嘗試一下，可是盛蔚不愿意承諾她什么，因為盛蔚沒把握做到。楚瑤希望盛蔚欺騙自己一次，但是盛蔚不會欺騙。楚瑤暗下決心決不放棄盛蔚。

楚瑤看著爸爸越來越象小孩子，玩小孩子的東西，擔心爸爸還是存在疾病，可是哥哥堅持說上次化驗沒有問題。

盛蔚詢問爸爸的病情，管姨回復說還算穩定，盛蔚覺得爸爸冷落了自己，管姨解釋說最近的工作太忙碌，盛蔚奇怪既然忙碌，為何還不讓他插手實驗室的事情，管姨解釋說已經交給了王列格(任青安 飾)，盛蔚一聽這個名字，頓時想起了老船長說的列哥，也許是同一個人，馬上想去求證一下。

盛蔚約見了王列格，質問他既然是公司的人，又為何與公司競標，王列格解釋說當時還不是公司員工，后來得到了公司的邀請。盛蔚開門見山，認為王列格五年前參與了意識轉換的實驗，失敗后就把被實驗的對象的記憶刪除，還把所有相關人的記憶刪除，王列格故意裝作無辜的樣子大罵殘忍，表示他當時并不在國內，不信可以查一下他的出入境記錄，經過查證王列格確實沒有回國。

大家在野炊的時候，惟獨李以辰悶悶不樂，閆青(王赫蘩 飾)也是不愿意參加，只想站好崗，莉莉讓閆青表演個節目就不為難他，還想讓盛蔚唱鯨歌，可是盛蔚已經忘記怎么唱，楚瑤就代替演唱，引起大家鼓掌，尤其是熟悉她的李以辰，仿佛回到了他們以前在一起的時候。他非常感謝大家幫他找回身體的努力，可惜已經來不及了，他已經有了很多副作用反應，楚瑤為他擔憂的很，急切地領他去醫院，可是李以辰害怕醫生笑話他，但楚瑤堅持要他去醫院，李以辰要求陪他看一次日出，然后再去醫院。

日出那邊，李以辰詢問之后得知楚瑤很愛盛蔚，拿出過去買給她的餅干，可是楚瑤認為這都已經過去了，李以辰萬念俱灰，希望還和她成為朋友。

鑒于最終也要變回鯨魚，盛蔚在蘇怡霏的勸導下向楚瑤寫信分手，結果發現兩人在一起，李以辰認為已經度過了與楚瑤在一起的美好時光，可以安心地走了，說罷跳海了。

經過搜救隊的行動，也沒有任何希望了。楚瑤剩下的只有無盡的后悔和徹底的絕望，她想趕快回家，與盛蔚分開冷靜一下。盛蔚很生氣，本來想交給楚瑤的信也被他丟落在風中。

李以辰被王列格相救，王列格告訴他轉換他意識的正是自己。