圣上頒布詔令要賜福于萬民，和百姓普天同慶上元節，長安百姓激動地歡呼雀躍，異口同聲感謝大圣祖臺上玄元皇帝賜福，季姜好奇地詢問太上玄元皇帝是誰，季師傅回答是大圣祖老子。龍波(周一圍 飾)向李必炫耀自己精心設計刺殺圣上的計劃，要讓圣上遺臭萬年。

檀棋(熱依扎 飾)懇請嚴羽幻出面求圣上赦免張小敬(雷佳音 飾)的罪名，可每天找她求情的人太多，嚴羽幻就立了很多規矩，死囚堅決不救，檀棋只好說出張小敬是她的情郎，嚴羽幻才勉強答應，可又不肯白幫忙，她派人打探到許鶴子拔得花車頭籌，要在圣上面前獻技，嚴羽幻不想讓許鶴子接近圣上搶了她的風頭，就派檀棋出面阻止，答應事成之后就替張小敬求情。

李必勸龍波停止行動，可他心意已決，李必口口聲聲稱讓張小敬來阻止他，龍波不勝其擾，當場把李必打暈。元載(余皚磊 飾)帶右驍衛不敢靠近晁分的家，只能站在門外大聲吆喝張小敬，張小敬把伊斯救起來，晁分發現張小敬的刀太短，當場一分兩半。

嚴羽幻來見圣上，看到他正向郭利仕(呂涼 飾)打聽小勃律使館的情況，郭利仕一一如實匯報，小勃律使臣都很滿意，決定回去勸說小勃律王蘇失利恢復對大唐的歲貢，而且由小勃律牽頭西北二十國都有望擺脫吐蕃，重新聽從大唐的號令，圣上對此事大加贊賞，林九郎(尹鑄勝 飾)和永王(葛兆恩 飾)互相為對方邀功，圣上指出太子辦事不利，靖安司到現在連幾個毛賊都抓不住，何執正站出來為太子解圍，當眾揭穿營建小勃律使館那塊地是強取豪奪，還搭上了30幾條人命。

晁分以匠人的角度發現了張小敬剛才鐵花飛濺的完美，不禁對他嘖嘖贊嘆，張小敬卻指出他沒有看到殺戮的殘酷，那是天保二年的八月，張小敬回到長安城，第一時間就來看聞無忌(楊鎰 飾)父女，得知聞無忌和熊火幫談判，要為這一帶的業主討個公道，朝廷下令在這一帶修建小勃律使館，熊火幫就趁機壓價收購他們的房屋和店鋪，業主們怨聲載道，聞無忌慘遭殺害，就死在張小敬面前，張小敬一氣之下怒殺熊火幫34人，譚同壽下令把張小敬抓起來，還以不良人相威脅，張小敬只能繳械投降，譚同壽威脅恐嚇張小敬，張小敬一氣之下把他殺死，然后投案自首，晁分猜到張小敬之所以沒有逃走，肯定是有所牽掛，張小敬承認是想保護聞染(王鶴潤 飾)。

圣上聽完何執正的匯報，狠狠教訓了林九郎和永王，永王趕忙跪地解釋此事和建使館無關，是死囚張小敬的個人行為，而且張小敬現在聽命于靖安司，是太子的人，太子就把張小敬臨危受命查狼衛，解救長安百姓的事說出來，永王歷數了張小敬的種種罪行，誣陷張小敬要殺他，永王自稱曉之以理動之以情才讓張小敬認罪，其實張小敬是逼他在母親靈位前發誓保聞染一輩子平安。

何執正讓永王找出證人，永王一口咬定張小敬被他說服，還誣陷張小敬仇視朝廷，可靖安司竟然讓他出來查案，太子也不敢保證張小敬有沒有罪，主動承擔失察之罪，可林九郎卻不依不饒，當眾指出太子是避重就輕，雙方各執一詞，爭得面紅耳赤。檀棋看到朝堂之上的劍拔弩張，她不想連累嚴羽幻，決定親自面圣為張小敬求情，還讓嚴羽幻下令把她綁了，借此撇清關系。張小敬想盡快去興慶宮的大燈樓破壞龍波的計劃，晁分給他指出通往興慶宮的密道，張小敬都一一記下。

圣上大聲制止林九郎和太子等人，嚴羽幻突然站出來要給圣上匯報一件妙事，文武百官只好先退下。張小敬拜托晁分幫伊斯找醫官治傷，他決定硬闖出去，晁分讓他從水渠進入興慶宮，此時，魚腸(李媛 飾)已經安排就緒，下令開閘放水把來路封死。經過嚴羽幻的斡旋，圣上答應暫時不追究張小敬的罪，讓林九郎和太子聯名下達抓捕蚍蜉的三羽文書，嚴羽幻還讓檀棋扮作侍女跟在自己身邊，等宮宴結束以后再走。

元載接到中書省的三羽文書，可又不敢違背圣命，他就是想不明白林九郎怎么會和太子聯名下文書，斷定今晚一定有大事發生，張小敬讓元載趕快去興慶宮發出警告，防止龍波炸毀長安成，元載不敢怠慢，立刻給張小敬備快馬，并一路護送他趕往興慶宮。魚腸向龍波匯報了事情的進展情況，龍波讓她帶蚍蜉們裝麒麟臂，李必無意中聽到龍波以家人逼毛順(徐正運 飾)就范，就大聲質問龍波。

龍波承認會讓毛順控制燈樓啟動，退出麒麟臂轟掉圣上，如果毛順辦事不利，龍波還有備用裝置，一樣可以退出麒麟臂，即使那個也失敗，就利用圣上射金劍的時機推出麒麟臂，就算這些全部被破壞，龍波最后親自上陣，李必堅信張小敬會來救萬民于水火。

王蘊秀讓元載把張小敬說的話上報，可元載擔心張小敬一旦失利被連累，他想親自尋找證據立奇功。興慶宮外人聲鼎沸，許鶴子在萬眾矚目中走出花車，張小敬懇請她帶自己進廣場，許鶴子義不容辭，許鶴子站在花車上載歌載舞，百姓們都被她精彩的表演吸引。