羅也夫(田牧宸 飾)回到二愣子家小院，發現二愣子已經去世了，悲痛不已。金東旭來到約定地點，見到羅也君(高鈞賢 飾)，狠狠打了他，罵他為了自己兄弟差點連累到整個情報網，羅也君表示即便不是自己的兄弟，也會救羅也夫，因為只有他一個人知道父親的研究成果。金東旭情緒緩和下來，告訴羅也君羅也夫來找過自己，并且很有可能會在明天的交際處找佐藤報仇，金東旭一直被特高課監視不敢久留，說完急忙趕回。羅也君和二旦設身處地考慮羅也夫會怎樣襲擊，兩人猜到羅也夫會用炸彈甚至空襲，又不敢確定，決定第二天去現場幫助羅也夫。

晚上，羅也君給二旦講起自己和沈安茹(馮靜 飾)認識的經過，羅也君還是學生的時候，沈安茹的父親就是自己的老師，他畢業從軍之后，沈安茹的父親又是自己的上司，不管是老師還是上司，沈父都對自己愛護有加，不幸后來沈父被調查局抓走，認定為共產黨。

坂田敬之的特務發現金東旭集結部隊出發，急忙向坂田報告。坂田覺得可疑，想起那天跟蹤金東旭時，他約見的女朋友，決定從這個女人查起。坂田敬之派人全城搜查沈安茹，很快得知沈安茹是圣瑪麗醫院的護士，又是羅翰升的學生，坂田敬之對號入座，認定沈安茹有問題，派人迅速抓捕沈安茹。

醫院里，沈安茹正給病人換藥，中共蘇浙地委聯絡員老巴，混進醫院找到沈安茹，表明來意后，沈安茹接受了新的任務，以新身份去另一個城市繼續地下工作。老巴和沈安茹剛走出醫院，一群日本特務沖了進去。沈安茹回到藏身處把黑狼帶到大街上，希望有好心人能收養它，然后戴上羅也夫給她的結婚戒指，獨自離開。

趕到醫院的特務沒有抓到人，坂田敬之報告佐藤正信，請求抓捕金東旭，佐藤正信相信金東旭是找到羅也夫的唯一線索，鑒于羅翰升研究成果的重要性，佐藤叫坂田不要輕舉妄動，讓金東旭跟隨自己一起去明天的交際處，看他的表現。

收到命令的金東旭焦慮不安，他知道羅也夫和羅也君就在前方的某個地點等著佐藤，他擔心事態的發展，卻又不知佐藤心里到底在想什么，未知的兇險遠比看得見的死亡更加恐怖。第二天在車上，佐藤讓金東旭過幾日陪自己下江城，在此之前拜托他把自己的女兒送回國內。說著，炸彈聲在佐藤正信的車旁響起，躲在遠處高樓的羅也夫點燃了自制的炸藥包，一個個扔進佐藤的車隊，佐藤正信在金東旭的掩護下下車躲避，結果被炸到頭部，受了重傷。羅也夫很快被鬼子包圍，羅也君和二旦找到羅也夫藏身之處，羅也君讓二旦保護他沖出去，自己做掩護，不幸肩膀中槍，在金東旭的幫助下，羅也君得以逃脫。

坂田敬之來到交際處，看到堂堂一個排的士兵竟連一個刺客也沒有抓住，氣得大發雷霆，他撿起地上的碎片，看出是自制炸彈，猜到刺客之中必定有羅也夫。

劉叔本來已到安全地帶，放心不下羅也夫，鉆進糞車又混入城內。羅也夫和二旦趕回二愣子家，等羅也君回來，羅也夫跟二旦吹噓自己是如何一個人把佐藤炸上了天，把二旦氣得夠嗆，看二旦真生氣了，羅也夫又趕緊跟二旦套近乎，正巧劉叔推門進來，劉叔身上傷還未好，急需消炎藥，羅也夫為了出門，刺激二旦說他見死不救，二旦見狀，同意跟羅也夫出門給劉叔找藥。劉叔進城之后就一直被共黨的人跟蹤，羅也夫走后共黨來到小院要幫助劉叔，也要幫助之前的同志完成他們沒有完成的任務。羅也夫和二旦聽到路人說佐藤沒有死，被送進了德國教會醫院，羅也夫堅持要去醫院報仇。

坂田敬之來到醫院看望佐藤，告訴佐藤正信羅也夫就是交際處的襲擊者，金東旭也有很大嫌疑，佐藤說金東旭經受過特殊訓練，不同意坂田實施抓捕，要把金東旭控制在自己身邊，另外自己還要做誘餌引羅也夫上鉤。受了槍傷的羅也君想起沈安茹的十字配飾只有教會醫院才有，也來到圣瑪麗醫院，尋找沈安茹。