月圓之夜，姽婳(侍宣如 飾)帶著袁彬(孫耀威 飾)來到了攬翠閣見仇公。仇公披著黑色斗篷，不愿輕易示人，看到袁彬很不高興。姽婳便讓袁彬放心出門等候。

姽婳向仇公復命。仇公詢問兵符的下落。姽婳低頭去取。仇公突然發難。姽婳中箭倒地。袁彬聽到動靜沖入室內，三兩回合趕緊帶走了姽婳。

袁彬抱著姽婳回了山洞。姽婳判斷仇公是有人冒充的，一定要查出此人。姽婳越來越虛弱了，袁彬發現箭上有毒，姽婳叮囑他到風陵渡找崔古生。

風陵渡，袁彬帶著姽婳騎馬跑來了。岸邊停著一艘小船。船翁正坐在船頭垂釣。袁彬抱著姽婳問過船翁便上了船。船翁慢悠悠地劃起了船。

船艙里，袁彬握緊姽婳的手，腦海里浮現著兩人相識以來的點點滴滴。姽婳沉睡不醒袁彬憂心不已。

過了許久，袁彬把頭探出船艙查看，發現船翁竟然不見了。袁彬大吃一驚趕緊回船艙姽婳，發現船艙竟然進水了。袁彬趕緊抱起姽婳站到船頭，眺望四周想辦法。

這時，一個中年男子出現在船尾，袁彬大吃一驚，中年男子自稱就是船翁，也是崔古生。袁彬有些不解，崔古生表示這時為了考驗袁彬。

崔古生是姽婳的師叔，擅長易容術，隱遁江湖已久。姽婳很感激師叔收留自己。

當年姽婳的師傅冒著生命危險救下了崔古生。崔古生一直銘記感恩。姽婳擔心無法查找冒充仇公之人。姽婳想起自己無意間打傷了假仇公的臉。崔古生告訴他們，當今江湖能和自己比肩的只有唐三。假仇公的臉一旦受傷，他會盡快找唐三換臉。

袁彬聽了決定去會會唐三，姽婳表示也要去。崔古生提醒她如果再中毒箭將無回天之力。姽婳毫不畏懼。

崔古生把唐三家的地圖送給了袁彬和姽婳，又給兩人指了條萬無一失的水路。袁彬和姽婳很快踏上了征途。

唐三慣用易容術四處騙取錢財。這天，他樂滋滋拿著錢袋子剛回家，就被假仇公控制了。假仇公命令唐三趕緊為自己揭下人皮面具。

袁彬和姽婳按圖索驥找到了唐三家，發現門口有錦衣衛守著，兩人悄無聲息地潛了進去，來到窗戶邊查看，意外發現假仇公竟然是季門達。

袁彬和姽婳拔刀沖進屋里，季門達憤然起身大站起來。為了迅速逃離，季門達向袁彬射箭逃命，姽婳見狀一把擋了下來，背部中箭。

袁彬大吃一驚背起姽婳就向風陵渡跑去。江邊，袁彬忍痛幫姽婳把箭拔了出來。姽婳虛弱地靠在樹干上，袁彬生了篝火，滿心憂慮地看著姽婳，腦海里流淌著兩人在密林中的歲月靜好。

季門達回到錦衣衛，對著鏡子查看臉上的傷勢，憤憤不平。他飭令手下不惜一切代價也要抓到袁彬。很快，錦衣衛找來了江邊，袁彬聽到動靜趕緊熄滅了篝火，帶著姽婳藏了起來。