炎青(谷嘉誠 飾)和玲瓏準備回南楚，炎青還是信任玄宇(黃千碩 飾)，表示他們是兄弟。瞳哥兒(趙子麒 飾)他們也是這么想的，畢竟這十年的感情也不是假的。

炎夫人給他們安排了很多東西，滿滿的好幾個箱子擺在院子里，覺得這是他們的心意禮數，還給玲瓏準備了婢女，要讓別人不能看輕玲瓏。兩個人沒辦法，只能都帶上。炎玉(高基才 飾)在路上等著，來送別他們，玲瓏把婢女托給他處理。

玲瓏心情一直不好，炎青逗她也不回嘴，炎青知道玲瓏父親對她不好，也理解她的心情。兩個人在客棧住下，玄宇打探了消息回來。狼族鐵盒在成為貢品之前，是一個富商擁有的，或許他會知道些消息。南楚與西厥本是敵國，再加上現在玲瓏和狼王的死有了關系，讓她十分擔心自己和炎青的未來。

一行人到了富商府里，看到這里布置了很多機關暗器，炎青讓狼衛進去探探，抓住了躲在里面的富商。富商連連求饒，原來是一群黑衣人之前找上富商，也是要狼族鐵盒的，今夜就是他們給的最后期限。

富商求炎青幫忙，炎青他們在府里住下，埋伏好見到了首領，沒想到是個女的，對方中了玲瓏的迷醉，炎青和玲瓏追出去，追到樂坊里。炎青帶著玲瓏進去，讓玲瓏假裝成侍女，暗中查探。

炎青發現黑衣人換了衣服混進人群，這樣就不容易發現了。炎青和玲瓏看了下面的人，都沒有看到黑衣人，主動上臺與那些人跳舞，借機掀開面紗看她們的容貌，讓玲瓏很是不滿。

狼隱強行出現，在炎青面前熱舞，幸好炎青及時敲暈狼隱，防止她搗亂。炎青看到黑衣人逃走，追過去沒有追上。彌薩也不知狼隱為什么能隨意出現，先給了一包藥，一次吃一半。玲瓏想到之前的事很不好意思，把一包都吃了。

玲瓏看著許多女人圍著炎青，很是不滿，強勢表白，還主動親上去。炎青本來是來送吃的，看到這樣自然不會拒絕。小蟬將彌薩找來，玲瓏才恢復神志，炎青還閉著眼睛等著她親過來。

炎玉去京城找老師，求到了撫南副使的官職，去南楚出使。玲瓏覺得他沒必要放棄大好前途，炎玉正想要說出心意，炎青突然過來了。