眾人伴著一種神秘氣息來到了島上，這是一個荒無人煙的小島，船夫帶領大家來到目的地，推開有些腐朽的門，屋內的腐爛氣味直撲口鼻。屋頂上懸掛著許多的銅片，皆是戰國時期的古文字，似乎記錄著墨家的典籍。司馬當(王星瑋 飾)向簡不知(于濟瑋 飾)做起了解釋，他覺得傀儡李就是墨家的傳人，因為墨家精通機關術，而機關術堪稱天下第一。他所在的錄院是史家傳人，簡不知稱自己所在的神機谷為法家傳人，趙我還(王燕陽 飾)上前探詢，司馬當告訴他，趙家祖上就是說書的。

眾人正在好奇傀儡李還未現身，害怕他不守承諾，先行離開了小島，這時，怪異聲音傳來，屋中亮起了幾盞燈火。一身紅布包裹，不露真容的傀儡李坐著輪椅出現在眾人面前，船夫拿到了傀儡李的賞錢，不顧自己被打倒在地，樂不跌地躲在一旁數起錢來。

傀儡李告訴大家，只要能破解自己提出的謎題，就會得到他所想要得到的東西，船上每個人來此都有不同的目的，有想要錢財的，有想躲避追殺的，有請求幫助的，但不論目的為何，都需破解傀儡李的迷題。姜岑利欲熏心，欲殺掉傀儡李強奪，沒想到傀儡李機關重重，大家險遭不幸，姜岑見一招不成，再欲痛下殺手，卻被躲在他身后的兄弟郝走運一刀捅入后背造成重傷。

傀儡李宣布比賽開始，原本被破布遮擋的六個木偶人盡數展現在眾人面前，每一個木偶身上都缺了一塊，只有將殘缺的全部找齊，放回木偶身上，才算解開謎題。此次解題限時十天，當有人解開謎題之后，傀儡李自會再次現身，來滿足獲勝者的愿望和要求。

因為得不到巧手唐的消息，簡不知準備離開這座詭異的小島，但司馬當卻停滯不動，他帶著驚懼的神情阻止了二人的腳步。司馬當鎮定了一下心神，向簡不知吐露了實情，原來，一年前江湖之中失蹤了六個人，巧手唐只是其中之一，也是唯一一個交代了去向的人。司馬當看到這些人偶后，確定它們就是那六個人的人偶雕像。其中坐在木椅上的人偶，膚白體胖，劍眉鼠眼，左手無名指斷的那個人就是巧手唐。他旁邊則依次是病諸葛蘇近、毒觀音宋婆婆、追魂獵手宋老頭、紫扇仙姑和浪子吳影刀。他們原本絕不離身的物品，現在都出現在了木偶的身上，本人存活的可能性不大，但傀儡李究竟是何目的，引起了簡不知極大的興趣，趙我還擔心簡不知身體，二人討價還價半天，最終以五日為限來找出真相。

盜圣來到此處便是為了讓人追不到他的行蹤，但陰魂不散的司馬當讓他很是頭疼。盜圣所偷的包裹里裝著滿滿一袋子小拇指的骨頭，司馬當猜測，曾經殺人無數的升仙子也在此處。吳影刀就是名十，明月(馬澤涵 飾)與展十六早就看出人偶的蹊蹺，但是沒人知道傀儡李究竟藏身何處，這個地方處處透著詭異，如果不能找到傀儡李，殺之取到名冊，那就只能接近可破解迷題之人，方可萬無一失。

明月想到了接近簡不知的突破口，那就是趙我還。趙我還為留下船夫，不慎砍斷了船桿，明月剛好從此路過，趙我還眼看著船桿快要砸到明月之時，他不惜以自身阻擋，導致頭破血流，偽裝成小啞巴的明月，小心翼翼地替趙我還包扎，讓趙我還一見傾心。有人給姜岑留下字條讓他殺了簡不知，沒想到半路殺出了酒鬼出手相救，眾人因趙我還砍壞船桿被引到了海邊，姜岑害怕被他們回頭殺害，掙扎著躲藏了起來。

眾人回到房間之后，地上卻多了一灘血跡，姜岑卻不見了。眾人分頭尋找失蹤的姜岑，被丟下的船夫硬撐著身體爬出屋來，抬頭卻看到了非常恐怖的東西，一時間魂飛魄散。