總隊跟南國警方合作，希望能盡快查到殺手的真實身份，上海和龍灣兩地警方并案偵查，成立聯合調查組。劉青葉(范凌子 飾)去醫院看望高風(經超 飾)，給他換了一部手機先用著。高風想起爺爺在失憶之前反復強調許家福(王鉑清 飾)還活在這個世上，他推斷許家福確實沒死，應該在南國，馮凱的推論沒錯，他父親去海東縣的路上墜崖身亡，而海東縣到底有什么秘密。海東縣很多蛇頭幫忙偷渡，許家福應該是找了個替死鬼，然后金蟬脫殼偷渡到南國。殺手是南國人，許軍娶到吳貴祥(王侃偉 飾)女兒是因為南國的公司。當年他爸高建設(金珈 飾)從上海回來后，獨自去了海東縣，因為那里離南國米沙島最近，有很多人是通過蛇頭偷渡到南國，而這就是許達(張衣 飾)和許廣義之間的秘密，所以才有四零五案件，羅紅英(郭子溪 飾)的失蹤以及許達和楊三水的死，所有的一切都是許家福在南國操縱。殺手對他下手，是因為他和他爸高建設觸及了真相的核心。周浩宇(張峻鳴 飾)趕到上海，打聽到高風沒死在醫院的消息，激動得趕緊跟許佳桐(張佳寧 飾)說了這個好消息。許佳桐慶幸的同時也在擔心，因為高風沒死，那她的奶奶趙月娥就會有麻煩。劉青葉將高風的推論告訴馮凱，馮凱是一點也不震驚，因為馮凱也是這么想的，交代劉青葉他們統一口徑，對外宣稱這是高風的想法。劉青葉吐槽馮凱雞賊，馮凱說這是一種策略。馮凱和石磊(王小偉 飾)碰頭，石磊這邊有三個調查方向，第一重查吳貴祥的死因，第二查清和吳貴祥合作過的西川紡織公司的背景，第三是摸清殺手的真實身份。馮凱向局長匯報去南國調查是一個方向，八六年許家福是不是坐了蛇頭老鬼的船去了南國，還有許家福三十年來的情況。只是這么多年過去了，現在想要推翻多年前的結論很不容易，所以第一個方向不會有結果，當年派來的殺手肯定不是現在的殺手，所以現在的重心放在第二個和第三個方向上。馮凱決定馬上回龍城，如果說幕后操縱的人真的是許家福，石磊擔心這條線不好查，也很難調查趙月娥和許軍是否參與。周浩宇問高風為什么來上海，到底在調查什么，是不是跟四零五案有關，放棄東方法正留在龍灣也是為了調查這事。高風為了保護周浩宇，只說了他父親高建設是被謀殺的，這是他留在龍灣的原因，也是殺手對他下手的原因。劉青葉和馮凱馬上回龍城，劉青葉打電話給高風，說明會派人保護高風的安全，醫藥費也已經結清。高風開玩笑問是不是要利息，劉青葉說高風欠她一個人情。周浩宇原本要去幫高風交醫藥費，這才知道劉青葉已經交過了，隨后說起劉青葉很小的時候就開始喜歡高風，高中時高風和許佳桐談戀愛，高風深情地看著許佳桐，劉青葉就默默地在一個角落用仇恨的眼神看著高風。回到龍灣，方菲匯報這段時間調查到的情況，殺手在羅紅英尸體被發現的第三天，從上海來到龍灣，先是殺了楊三水，并偽造楊三水自殺身亡的假象，然后又試圖殺害李艷(宋紫菲 飾)，因楊衡(崔紹涵 飾)攪局謀殺不成后，直接撲到機場謀殺許達，計劃出現變故，又不得不黑入醫院的監控，并對病房門口值班的民警的咖啡動了手腳，瞞天過海殺掉許達。接著再次監控高風，得知高風私自去上海了解許軍的歷史，并對高風下了毒手。只是殺手用的是一次性手機卡，沒有發現殺手和趙月娥之間的聯系。高風沒死，許佳桐擔心事發，趙月娥卻絲毫不在意，許佳桐因此肯定趙月娥還有事情瞞著她。此時南國新川刑警崔志友(姚斌 飾)和金在勇(楊帆 飾)被安排調查有關許家福的線索，只是時隔三十年，他們調查走訪幾天，還是沒有任何線索。署長宣布六天后中國警方會來南國，需要他們配合。二人十分不情愿，因為這種案件最后撈不到功績。署長承諾只要他們做好這件事，就提升崔志友為警司。高風出院去找石磊，石磊說起在撞車現場，劉青葉看到蜷縮在行李箱里生死未卜的高風，哭得那叫一個梨花帶雨的，一邊哭還一邊喊，高風便讓石磊把撞車現場的視頻發給他。上海警方派兩名民警護送高風回到龍城，到了龍城又有兩名民警交接，說要把高風送回家，并且奉命在高風家樓下二十四小時警戒。高風為此打電話找劉青葉，說明這往小了說是浪費警力，往大了說是限制公民人身自由。最終馮凱決定撤掉這些人，但要求高風必須每天給劉青葉打電話報平安。石磊已經調查到殺手的身份，真名叫何贊選(劉峰超 飾)，曾在南國海軍陸戰隊特種部隊服役過，退役后成了一名殺手，但是沒有查出他在上海這單生意幕后的雇主身份，南國西川紡織公司從一九八八年十一月到一九九一年的十一月間，和上海聯達紡織廠有過貿易往來，三年的交易額在六十億南國貨幣左右。