神盾局特工一直都在試圖拯救人類，可是他們發現似乎越努力，越會事與愿違。菲茲遭遇意外，為了避免他死去，只能先被冰凍睡眠，在外太空游走著….一年后，戴維斯駕駛飛船，帶著伙伴們逃脫敵人追擊，卻誤入了德瑞林的領地，這已經違反了銀河條例。為此，他們必須接受登船檢查。黛西走到船艙外接受檢查，為首的人態度十分不遜，她就小施技巧教訓了這個人，還挖出了可追蹤燃料的線索。

在地面上，麥克為首的神盾特工組織在追查一個無名者的行蹤。他派出了梅，但還是鎩羽而歸。麥克很焦慮，只能看著科爾森局長的影響緩解心情。他希望梅多招募一些聰明的人進來，盡快完成任務。梅很盡責的帶來了馬庫斯博士，一所大學的教授。麥克和這位教授找到了感情上的共鳴，為了死去的知交好友，他們必須繼續努力下去，重建神盾特工學院。

黛西和同伴們一直在尋找菲茲所在的飛船，這次在德瑞林找到的線索，發現了一半的飛船遺骸。里面沒有尸體，卻也代表著不妙的情況。這種情況讓戴維斯和西蒙產生了動搖，他們思考是否要回去地球，與大家重聚。就在這時，西蒙躺進了菲茲曾經睡眠的冷凍艙里，淚水朦朧中她看到了內壁上有兩行小字。上面寫明了冷凍艙的產地是那羅阿契亞，一顆行星，或許菲茲會去那里想辦法去重新冷凍自己。

西蒙想要去這顆行星，但是黛西和戴維斯這些朋友十分反對，因為這所飛船需要回去尋找供給才能繼續去往深空。正在大家爭執的時候，聯盟的驅逐艦從上方經過，隨時可能發現他們。驅逐艦發射出許多炮彈，戴維斯必須帶著大家跳躍回到地球了。而西蒙斯卻做了相反的選擇…

有一個疑犯在穿越墻壁時被凍結，梅和馬庫斯正在研究他，發現他的懷里有一個表，上面寫出了時間和坐標。麥克很快判斷出，這是他們追蹤的那伙人的下次行動地點。凱勒、福斯特、梅和悠悠很快行動，包圍了嫌犯。但是一場爆炸還是發生了，巨大的沖擊阻斷了通訊信號。梅和伙伴們只能眼睜睜看著嫌犯逃走，卻無能為力。

在另一個星球上，菲茲似乎復活了，而且偽裝成外星人的樣子正常生活著。