一個人被牽著一群僵尸的人追趕著，他爬到樹上，被問起有沒有聽過摩菲的名字。之后他跟著這個人向人民宣傳摩菲的疫苗。摩菲問起人手找得怎么樣了，并讓人給這些人接種。摩菲站在窗邊向人們打招呼，迅速召集的很多人，黑人帶著他們去接受注射疫苗，這些人都留下了自己的名字和工作。摩菲下來查看情況，這些接受疫苗的人都開始嘔吐了。多克帶著生病的一萬還在路上行走，一萬的情況還是沒能好轉。路上出現了一輛車，原來是沃倫他們，多克大聲呼叫著沃倫，沃倫將車停了下來，他們終于匯合了。沃倫問起多克發生的情況。摩菲的手下告訴摩菲她會幫他辦一個迎嬰派對，摩菲非常感謝她和威爾，兩人說起了嬰兒車的細節。一萬再次夢見了之前摩菲傷害他的事，他看見蝎王都有些害怕。他慢慢恢復了意識，沃倫問起摩菲的情況，一萬詳細的告訴了他們，還說起莫奇幫摩菲制作混種疫苗的事。一萬向艾迪問起孫美的身份，之后他發現自己的手有些不受控制了。沃倫他們發現紅手黨再次作案，還留下了痕跡。市民Z帶著卡婭一家人來到了他當初工作的地方，卡婭告訴他她的叔叔會幫他將系統修好，以后他還是可以廣播。沃倫將一萬帶來的疫苗給了孫美，多克告訴一萬應該將被摩菲咬了的事告訴沃倫，但一萬拒絕了。沃倫再次向一萬問起有關疫苗的事情，一萬將他所知道的全都說了。艾迪還在聯系市民Z，但沒有什么消息。他們看見摩菲的廣告車出現在這邊，他們決定去找摩菲。摩菲還在和手下商量著電力問題，亨特來找摩菲表示要做他的私人保鏢。摩菲向他提出要求需要新鮮的腦子，亨特很快完成了任務。摩菲問起他來的目的，他說起了自己的經歷，還表示摩菲是人類唯一的希望，自己愿意跟隨他。摩菲讓他吃掉剛剛那個人的腦子，他也照做了。摩菲讓他去找更多的腦子，還要求他必須保密。摩菲問起威爾是否亨特接受了疫苗，威爾表示是他親自刻下的痕跡。亨特原來并沒有接受疫苗，他一出來就將剛剛吃的腦子吐了出來。市民Z還在恢復電力和系統，卡婭的叔叔正在幫他修復，終于修復成功了。沃倫等人終于找到了紅手黨所謂的蝎王，一萬說起了摩菲的計劃，孫美說起露西很有可能繼承他的免疫能力，沃倫決定要在摩菲之前找到露西。摩菲正在和他召集的人一起吃飯，他們享受著腦子美食。沃倫他們也在野外吃著烤蟋蟀，沃倫向大家說著對付摩菲的計劃，她將每個人分工，然后準備出發。多克再次勸一萬告訴沃倫真相，但一萬還是懇求著他，多克囑咐一萬照顧好自己。露西在外面玩球，亨特過去找到她。之后亨特為摩菲帶來了腦子，摩菲吃的非常開心。突然亨特用槍對著摩菲，并要求他出去談談。卡婭覺得市民Z喜歡艾迪，市民Z表示他們從沒見過面。沃倫帶著蝎王、孫美和一萬來到了博物館外，沃倫問起一萬小樓的防御能力，一萬有些不對勁，之后沃倫他們發現了一萬被咬的痕跡，一萬轉身逃走。艾迪聽到了卡婭發出的廣播，艾迪趕緊呼叫市民Z，但因為卡婭放著音樂他們沒聽到。亨特帶著摩菲來到樓下，他告訴摩菲他抓了他的女兒，但摩菲告訴他那并不是他女兒。之后亨特被摩菲找住了，他毆打著亨特。這時有人告訴摩菲電力修好了，他非常高興。蝎王告訴沃倫一萬逃走了，自己沒能追上他。摩菲帶著他的群眾在一起歡呼，等他回來時亨特已經逃走了。