2006年的夏天，希成和智媛在便利店第一次遇見。希成買了幾罐啤酒找智媛結賬，因為希成是新搬來的，智媛便說聊了幾句。時隔多年，智媛又夢到這個場景。而此時，衛生間里希成正拿著手機，學習如何幸福的微笑。智媛醒來看到希成在為自己準備早餐，很是開心，希成見狀也學以致用，嘴上揚起剛剛學到的微笑。智媛給恩夏洗完頭后，便去收拾工坊。希成得知后，趕緊下樓。智媛在地上發現了一塊碎片，是希成和金武鎮打斗時摔落的茶杯碎片。黑暗里的金武鎮聽到智媛的聲音，拼命掙扎，可她已經被希成拉出了工坊。

一名女子來到奶奶家中，一進屋便看到了血跡，奶奶慘死在家中，血流滿了屋子。智媛和警員們趕到死者家里，發現死者和2002年的連環殺人案的七位死者死法相同，都是被拔掉了指甲蓋。此時，死者兒子沖進來，悲痛萬分。

希成到工坊見金武鎮，2002年的夏天，金武鎮和朋友們將希成綁在樹上，對其百般折磨。希成想要將當年金武鎮對自己所做的一切還給他，看著希成手中的錘子，金武鎮害怕極了，連連求饒。希成并沒有將其殺死，而是繼續將他關在黑暗中，讓他感受痛苦和恐懼。

經過法醫鑒定，死亡的奶奶死因是多發性挫傷說導致的失血過多，幾人討論兇手的身份。法醫突然在死者手指上發現了某些重要線索。得知死者家境富有，家中有一個兒子。

金武鎮還不知道眼前的希成正是智媛的丈夫，還以智媛警察的身份威脅他放了自己。當他得知希成正是智媛丈夫，并且還是殺害里長叔叔的兇手時，情緒奔潰。智媛突然對連州連環殺人案提起興趣，經過調查，她發現案件死者都被拔掉了指甲蓋，而這起案件的報道者正是金武鎮。

死者奶奶的兒子安正久好賭博，得知奶奶生前立下了遺囑，便來找一只照顧奶奶的樸世英要錢。樸世英不配合，安正久便用力掐她的脖子，幸好崔警官及時出現。

恩夏因為摸了小朋友的小熊而被打得流鼻血，智媛與對方媽媽爭執起來。希成趕到，讓恩夏道歉。智媛有些生氣，希成察覺到情緒便露出微笑向智媛示好。希成安慰恩夏，說這樣道歉以后不管發生什么不好的事情，大家都會先懷疑別人而不是自己。此時，希成已經悄悄將小朋友的玩具扔到了垃圾桶里。

崔警官將遺囑拿給安正久看，得知里面并沒有自己的那份遺產，他便生氣離開了。崔警官認為安正久就是兇手，可智媛卻認為兇手可能和口紅的主人有關。兩人爭執的時候，智媛無意中發現了遺囑上的口紅印。智媛懷疑死者當時是當著兇手的面寫下了遺囑，并用兇手的口紅按了手印。但兇手害怕暴露，便特意將死者的指甲蓋拔掉。崔警官也突然想起自己和樸世英的對話，她一直在引導自己將嫌疑目標鎖定在安正久身上。

希成無意中發現金武鎮已經約好了要和南順吉見面，希成詢問他見面的原因，對方告訴他自己是為了調查連環殺人案。希成扮成金武鎮到了指定的地方，與南順吉打電話，詢問他為何要舉報陶賢秀。電話里，南順吉說2002年夏天陶賢秀離開了村子，2002年秋天到2005年夏天和自己在送外賣，兩人都是同吃同住的，但自己怎么也沒有想到他竟然是殺人犯，而且還是連環殺人犯的兒子。南順吉還直言自己一直受陶賢秀威脅，想讓金武鎮保護自己。南順吉還說，自己每天都會收到陌生人打來的恐嚇電話，他一直以為是希成打來的。希成聽到，很是氣憤。原來幾年前，南順吉為了得到自己的錢而想要加害自己。

智媛來找樸世英配合調查，樸世英當著智媛的面涂了口紅。與此同時，崔警官也漸漸發現了案件真相，樸世英殺完人后將沾了血跡的衣服反穿，但這一幕被崔警官發現。樸世英在化妝的時候故意用修眉刀劃傷智媛的臉，智媛十分生氣動手打了樸世英。屋外的警員聽到動靜想要進去看看，海俊及時攔下了他們。樸世英被智媛嚇到，任由她將自己上了手銬。夜里下起了雨，希成來接智媛。與此同時，有一位身穿黑色雨衣的人到店里拿了一根繩索。南順吉給金武鎮打電話留言，說自己發現陶賢秀和他父親陶錫賢一樣都是連環殺人犯。那名黑色雨衣的不速之客來到順吉飯店，將南順吉殺死。隨后，黑衣人來到一間廢棄的工廠里，在墻上釘上了一張寫著連環殺人案信息的報紙，而墻上滿是這些報紙。智媛突然醒來，可希成卻不在自己身邊。智媛出門尋找，卻發現希成正穿著一身黑色雨衣回家了。