蘇珊一早打開辦公室的門，就看到了比利站在那里，她已經對比利極度厭煩，但這次，比利稱他不是來求她大幫忙的，而是來送福利的，他可以提供一個能阻止超人類進入軍事系統的方案，蘇珊這才有興趣聽他的陳述。比利拿出了從魔爪女家里拍到的照片，但這無法證明藍色物質到底是什么，也可能是普通的藥劑，不過，蘇珊同意由聯邦調查局秘密撥款來資助比利進行調查，直到找出“五號化合物”，但如果他沒有成功，那么他應該知道后果是什么。其實，比利之所以與這些超人類對抗都是因為他的妻子貝嘉，而貝嘉最后出現的影像還是八年前，她被拍到一個人在公園長椅上獨坐了三小時，此后便不知去向。

比利之所以要與蘇珊合作，因為他從魔爪女口中得知，在洛繽遇害當天，火車頭就是把“五號化合物”送到了一處隱秘的地方，為了找出線索，法蘭奇等人已經在這個地方監視了一周左右，他們終于發現有一個經常進出里面的人，這個可疑人物最后消失在一家超市角落的鐵門后面。法蘭奇、乳汁和休伊繞開了看守來到一個雜亂的庫房，乳汁和休伊忙著去翻找“五合化合物”，而法蘭奇則注意到了一扇鐵柵欄后的電視，電視里播放著音樂，而電視下方有一個蓬頭垢面的小女孩躲在桌下，雙眼一動不動地盯著電視。法蘭奇動了惻隱之心，想都沒想就拉開了柵欄門的插銷，沒想到他的舉動卻引來了大禍，外面三名守衛聽到動靜后沖進庫房，小女孩展現出巨大殺傷力，她幾下就撕開了兩名守衛的肚子，剩下那個守衛驚恐不已，直接對著自己的下顎就是一槍，法蘭奇這才意識到自己放出了一個怪物，他們三個人趕緊躲進柵欄后面死死地抵住門框，直到女孩跑了出去，他們才長舒了一口氣。“五號化合物”沒找到，還放走了一個未知的超人類，比利聽后有些沮喪，所幸的是，法蘭奇仔細搜查了女孩的房間，在枕頭下找到了一張從佛羅里達到紐約的車票，持票人叫梅里茲，乳汁從一個快遞包裹里找到一支注射器，從里面的藍色殘留物上看有可能是“五號化合物”。

乳汁在一個送快遞的朋友那里查到，他們發現的包裹來自于“撒馬利亞的擁抱”，就是每年由沃特集團在各地組織的超人類慈善會，主持人是經常去夜店尋歡作樂的伊茲奇爾。安妮給休伊發來了短信，自從在橄欖球場會面后，二人之間似乎有了進一步發展的可能，休伊本以為比利會反對他與超人類來往，但比利卻覺得這是打探情報的絕佳機會，支持他與安妮有更深入的接觸。在休伊與安妮見面的時候，比利等人則努力去尋找那名神秘的小女孩，他們從警方內部通訊中得知，有人報警說美甲店老板梅里茲被人殘忍殺害，于是他們快速趕到了美甲店，想要以聯邦探員的身份套取警察關于案情的相關消息時，火車頭從店里走了出來，乳汁怕他認出自己，急忙戴上墨鏡轉身離開。沃特集團任務的指向性非常強，他們不可能派一名超人類來協助調查一樁普通殺人案，看來那個神秘的小女孩對他們來說非常重要，火車頭能在三十分鐘內搜索完這整片區域，法蘭奇猜測梅里茲就是把女孩偷渡到美國的蛇頭，那個女孩是在尋找回家的路，那么，她最可能去的地方就是車站。

果然，法蘭奇聽到熟悉的音樂聲后，在音像店的柜臺下找到了那個小女孩，法蘭奇手里有高濃度氟烷，將其釋放后可以讓女孩昏迷，但他不想這么做，希望能夠和平解決，可是音樂一停，女孩就變得狂躁不安后迅速逃離。乳汁趕到后怒不可遏，因為在當年在行動中，就是負責跟蹤的法蘭奇放走了點燈人，導致行動指揮官馬洛里的孫子被點燈人活活燒死，他們因此受到處罰，聯邦調查局此后封存了檔案，禁止再調查超人類。比利制止乳汁和法蘭奇的爭吵，眼下重要的是找到女孩，他們好不容易在月臺找到了女孩，卻被火車頭搶先一步帶走了，女孩奮力反抗，眼見著火車頭就要施暴，法蘭奇急中生智，向乘客們大喊看到了火車頭，于是大家都擁了過來，火車頭只好放開了女孩，向大家打起招呼，女孩趁機溜走。他們在隧道內再次找到了女孩，法蘭奇還想上前安撫，沒想到女孩卻惡狠狠地撲了過來，比利直接丟出氟烷彈，將女孩連同法蘭奇一起迷暈。

火車頭懷疑有人走漏了消息，而魔爪女就是首要懷疑對象，魔爪女矢口否認，火車頭也沒過多追究，只是讓她收拾行李趕緊離開紐約，萬一祖國人過來調查，她一點機會都沒有了。瑪德琳和祖國人正在為另外一件事頭疼，有只鼠海豚告訴深海說河底有只奇怪的箱子，經過打撈出來后確認里面是透明人的尸塊，潛在的危險他們倒是不怕，但透明人長時間不出現會引起民眾懷疑，如果公布他的死訊，將會影響到軍事法案的通過，這樣瑪德琳陷入兩難。這時，北美空防司令部的線人發來消息，一架從巴黎飛往芝加哥的航班被劫持，只要解決了這次危機，就能為軍事法案的通過增加籌碼，瑪德琳命令祖國人和梅芙馬上出發，務必在軍方的F16戰機抵達之前處理好這次危機。

雖然很不情愿，但梅芙不得不與祖國人合作，二人飛到大西洋上空，從外面打開了飛機的艙門，幾名劫機犯還沒反應過來，就被梅芙和祖國人輕松解決掉，贏來了乘客們的一片掌聲。還有一名劫機犯躲在駕駛室里，副機長被殺，機長的頭上被槍抵著，祖國人想在劫機犯開槍之前燒死他，可激光眼燒穿劫機犯的身體時劃過了駕駛臺，導致客機完全失控，祖國人無力救下客機，略加思索后，祖國人決定拋棄所有乘客，讓飛機墜毀入大西洋，把自己失誤的證據深藏海底。梅芙聽到客戶們撕心裂肺的呼救卻也無能為力，只能跟著祖國人離開了機艙。事后，祖國人向媒體撒謊，稱他們未能及時得到消息去解救乘客，把責任丟給了拒絕共享情報的北美空防司令部。