張起靈(肖宇梁 飾)找到了吳邪(曾舜晞 飾)把他背了回去，沒想到解雨臣(劉昱晗 飾)也被他拖著一起往回趕。回到了大本營烏老四(姜寒 飾)和定主卓瑪(歐珠旺姆 飾)的兒子正在吵架，剛剛走到半路就損失了四名人員，懷疑是定主卓瑪故意陷害他們走錯路的。大家趕緊勸烏老四他們沒有故意陷害大家，吳邪看過了路途是往河道上游前行的，叫烏老四給定主卓瑪老人家道歉。

定主卓瑪和大家說在往前走就到了魔鬼城，那里的人原本很勤勞善良，后來他們就變了，天神為了懲罰他們就把那里變成了魔鬼城。

阿寧(哈妮克孜 飾)要去尋找高老四他們，吳邪走到了車前用對講機呼叫半天沒人應答。黑眼鏡(劉宇寧 飾)看著解雨臣有些需要食材就在沙漠里做起了生意，五百塊一盒壓縮餅干，賣完了解雨臣沒有吃，這小子又給偷了回去。

阿寧他們找到了幾輛車，帶著大家繼續前進。尋找到了聚點之后吳邪在搭帳篷的時候看到沙子里一只手，沒想到他還活著，把他挖出來說老高他們往前走了，怎么喊都沒用。阿寧叫大伙分頭行事尋找老高他們，她帶著幾人去魔鬼城找人，但是扎西(班瑪加 飾)卻不去魔鬼城，他害怕進去后會出不來，因為沒人能從魔鬼城出去過。這時山里出現了鬼叫的聲音，吳邪解釋那聲音是風吹過山頭造成的沒什么可怕的。于是大家開始行動。

馬上到了入城口扎西卻想逃跑，阿寧勸扎西要好好的配合他們，否則他奶奶會失望的。扎西想了個辦法，他在路邊做標記，如果他們再次遇到標記就證明他們在原地打轉就不要在繼續前進了，阿寧答應了他。吳邪和阿寧商量扎西做的石碓會不會有什么用意，阿寧叫吳邪不用怕，扎西的命在他手里攥著呢。

幾個人轉了半天遇到了很多石碓，阿寧用對講機呼叫老高，似乎有了反應證明他們還活著，阿寧帶著大家繼續前行尋找。

吳邪給抓起來對講他們打算進魔鬼城繼續尋找老高他們，叫外面的人不要擔心。吳邪一行人一路前行發現前面山坳出有一艘古船，扎西嚇得說傳說是真的，里面有惡童，不能繼續前行了，但是阿寧卻不信，認為老高有可能就在船上，叫扎西在外面等著，他們繼續前進。

王胖子(成方旭 飾)看到了小哥張起靈發出的信號，確認了位置，但是信號說計劃有變動，他們不跟著阿寧的隊伍走了，明早三爺換路沿途留了記號，王胖子知道了他們要和天真回合就急了，他是瞞著天真接了吳三省(范明 飾)的活，萬一被發現非吃了他不可。沒想到黑眼鏡也是被吳三省雇傭了，他一面跟著阿寧另一面在收吳三省的錢。解雨臣聽到了這些就問黑眼鏡能不能聯系上吳三省，于是黑眼鏡就給他發了信號。

阿寧一行人走到了古船叫手下看著扎西，他們爬上了古船。吳邪上去后看到古船很破舊，走路要小心一些。阿寧一行人找到了老高的尸體，是被流沙悶死的。這時跟隨他們一個人背流沙困住了，上面還壓著一口棺材，大家先要救出人就要先把棺材弄掉，幾人趕緊合力撤掉棺材。

棺材里面是一具女尸，棺材里面還有三青鳥的圖案，而且尸體是穿著成人的服裝下葬的。管過的主人一定有問題。

解雨臣和黑眼鏡去找吳三省，一路上也沒見到他的人影，只有有些他留下的標記，兩人沿途繼續尋找著他的蹤跡。

張起靈收拾好行李要離開，這時王胖子和潘爺到了，阿寧手下人要留住他們，被潘爺給狠狠的教訓了一頓開走了一輛車去找吳三省。