在韋小寶(張一山 飾)的勸說下瘦頭陀(劉金 飾)答應了他將建寧繼續留在宮中當公主，韋小寶把暈倒的建寧抗回住處，這時鄭克爽和他師傅馮錫范(王小偉 飾)遇到了他們倆，鄭克爽本就想抓建寧和韋小寶的，這回真是天賜良機就要對韋小寶動手，但是他不是韋小寶的對手，被韋小寶給打趴下了，這時徐三哥一行人及時趕到，于是馮錫范就問他們天地會要保護朝廷的公主不成嗎？徐三哥告訴馮錫范公主他們不管，但是韋香主一定不會讓他冒犯的，但是馮錫范沒有聽他們的話對著韋小寶就是一劍，把韋小寶正中心窩，但是被韋小寶的馬甲擋住了沒有刺破，這下把馮錫范給氣壞了，就要再次動手的時候一個破衣拉薩要飯的出手了，和徐三哥一行人把馮錫范給擒獲，鄭克爽和馮錫范被韋小寶給壓進大營。

韋小寶和乞丐相識之后得知這個人是天地會紅旗堂堂主吳六奇，幾個人商議該如何處置這個鄭克爽，徐三哥要把他們斬立決，但是吳六奇怕殺了他會惹出大事，畢竟他是延平王的二公子，還是等天地會總舵主去了在定吧。

韋小寶去到九難(李舒桐 飾)的房間發現她留下了一封信，九難不見了蹤影，韋小寶不識字，叫徐三哥給他讀一下，知道了九難已經走了。

鄭克爽和馮錫范兩個人被綁在一起，看著徐三哥他們在喝酒，鄭克爽饞的也想喝，但是被馮錫范罵了一頓說他沒出息。韋小寶進去了，鄭克爽叫韋小寶看在他父親的面子上把他放了，但是韋不但沒有放他還把兩個人狠狠地打了一頓，這時有人稟報陳近南(王陽 飾)到了要他去見面。

陳近南見到韋小寶就說他的事都聽說了，對他大大嘉獎，但是陳近南又說知道韋小寶把鄭克爽抓住了，叫他把鄭克爽給放了，不然會被人說噬主的，韋小寶只能照做了。

韋小寶一行人到了皇朝，皇上宣公主和吳應熊(郭乙桓 飾)覲見，沒有召見韋小寶，這讓韋小寶有些意外，和他一起的還有一個人也在等皇上見面他就是福建提督施瑯(張磊 飾)。

皇上宣韋小寶去后場覲見，等韋小寶見到皇上后被皇上問他知罪嗎？這下把韋小寶給嚇著了，皇上趕緊把他叫到身邊說吳應熊不會那么無禮的敢冒犯公主，一定是建寧設計他的，怪韋小寶沒有照顧好公主，還說吳應熊受了委屈過幾天就賜給吳應熊黃馬褂把他放回去。

皇上把外國人南懷仁介紹給韋小寶，說這個外國人會制造槍炮，比大清朝做得好，要韋小寶見識一下他們西洋人制造的大炮威力，韋小寶拿著火把點燃了一門大炮看到威力真是巨大，韋小寶和皇上說有了這個大炮對付吳三桂(于榮光 飾)就可以大獲全勝了。

韋小寶給皇上帶了禮物是一本四十二章經，皇上看后叫人把它燒了，這樣就能毀掉里面的秘密了。皇上對韋小寶說假太后(王秀竹 飾)混進皇宮就是神龍教派去的，他要韋小寶去把神龍教給剿滅了，要韋小寶帶人去長白山為皇朝祖宗祭祀，這樣就能消除神龍教他們的疑心了。

韋小寶回去見到雙兒看到雙兒已經把地圖拼接好了，這讓韋小寶欣喜若狂。

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