平岡公主和平原王(金范來 飾)的關系勢如水火，甚至在平原王的要求下卸下軍職。此刻的塔拉珍已經和沙奉開成婚，平岡公主心里也一直想念著離開自己四年的溫達(金志洙 飾)。溫達回到鬼谷后，以采草藥維持生計，不再殺生，他經常想起自己去世的母親。沙奉開時不時回到鬼谷關心溫達，奉勸他去和平岡公主解開心結，溫達卻始終不肯答應。

平岡公主好心替平原王找了合適的書籍，拿去給平原王，平原王卻一點都不領情，還想任命溫達為大將軍，替他攻打新羅。平原王認為溫達是唯一能幫他統一天下的人，但平岡公主反對平原王利用溫達。平岡公主十分想念溫達，卻不敢去見溫達，生怕他會逃到自己找不到的地方。

被海慕蓉(崔有華 飾)帶往新羅的高建，整天過著醉生夢死的生活，當年沒能殺掉平岡公主和溫達而感到痛苦不已。高建聽說新羅要派使者去高麗，便自愿以新羅使者的身份去高麗。海慕蓉猜到高建想去殺掉平岡公主，與平岡公主同歸于盡，便堅持要和高建一同前往高麗。

平岡公主終于忍不住去找溫達，平岡公主回到鬼谷，回憶起與溫達在一起的生活。溫達本想趕走平岡公主，聽見平岡公主說餓了，便立刻準備飯菜給平岡公主吃。平岡公主請求溫達別離開鬼谷，等她下次來看他，溫達便答應了。溫達陷入了與平岡公主的回憶當中，溫達再次看見平岡公主留下的半邊青玉項鏈后，便沖出去告訴平岡公主，他會離開此地，再也不讓平岡公主找到。平岡公主雖然看似放溫達離開，但也承諾自己一定會找到溫達。

平原王見到高建以新羅使者的身份回國，他代替新羅王和平原王談起對付百濟的合作計劃。平原王不僅拒絕了提議，還想殺掉高建，平岡公主極力勸說平原王，以免給新羅開戰的理由，并且請求平原王放高建與海慕蓉回去。陳雨(王光娜 飾)私下去見高建，高建對陳雨當年背叛父親的行為耿耿于懷，但海慕蓉卻替高建說服陳雨，讓陳雨當新羅的間諜。以陳雨兒子當平原王為條件，讓陳雨說服平原王，放高建和海慕蓉回去。

平岡公主去找高建，坦言自己殺死了高原表，報了殺母之仇，并且讓高建回新羅好好生活。但高建寧可死在高麗，也不愿再回新羅。另一邊，溫達的心里始終忘不了平岡公主，他經常想起與平岡公主在一起的幸福生活。