1941年，正在支援英國抵抗德國法西斯侵略的美軍王牌戰斗機飛行員彼特，從歐洲戰場來到東方，加入了由美國軍官陳納德新組建的中國空軍美國志愿航空隊——飛虎隊。在首戰勝利后的聯歡舞會上，彼特對中國醫學院年輕漂亮、多才多藝的女大學生鄭嘉嵐一見鐘情。與此同時，中國第一批打下日軍飛機的空軍英雄——鄭嘉嵐的哥哥、因無機可飛而臨時充任情報官的鄭嘉翔，和美軍情報官、中共地下黨一起，與日軍間諜之花——“天鷹”，展開了一場激烈、曲折、長期、驚險的諜報戰。而其他幾對美中、美美、中中青年的愛情，也都在按照自己的軌跡發展變化著。大反攻開始了，彼特和重上藍天的鄭嘉翔先是勇斃日軍間諜“天鷹”，然后又將日軍王牌戰斗機飛行員黑田打了個凌空爆炸，人們迎來了中國抗日戰爭的最后勝利。