民國初年，民生凋敝，袁世凱當上了大總統，逮捕了前清侍衛都統莫千軍。后經前清總管重金才將莫千軍釋放，為報恩莫答應前去刺殺袁世凱。不料行動時發覺袁乃是自己的兄弟天培假冒，天培在臨死之際勸告莫千軍，不要再為滅亡的滿清賣命。 茫然中，莫回到故鄉天河鎮，決心隱退江湖。五年前，莫被捕時，強迫愛妻杜蘭心簽下自己的休書，蘭心現有病纏身，常去榮耀家治病。莫以為二人相好，與榮耀打了起來，后經解釋，兩人成為好友。榮耀勸莫為民國出力，莫很矛盾，總管為使莫為前清效力，將蘭心劫持，莫將蘭心救出，下決心不問世事。 天河鎮還有個青年馬沖，與未過門的童養媳冬兒生活在一起，親如姐弟。