清晨，馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)晨跑回到駐地，剛一進門就感覺到異常。桌上的空酒瓶里放著兩枚貓頭鷹頭飾的戒指，酒杯上有口紅印，臥室的架子上掛著一件禮服和一副萬圣節面具，禮服口袋里放著一張黑色印有貓頭鷹的卡片。古老的吸血鬼社團斯特里克斯誠摯邀請馬塞爾參加今晚的萬圣節化裝舞會。隨即手機響起，斯特里克斯負責人特里斯坦(OliverAckland 飾)打來電話，很明顯有拉攏的意味。馬塞爾決定參加這個以利亞一支吸血鬼的舞會。 收到邀請的還有海莉(菲比·托金 飾)。海莉一頭霧水，不知道斯特里克斯社團和特里斯坦是何方神圣，為此海莉找到了以利亞。為了說清楚這個問題，以利亞和海莉找到了克勞斯，從那個可怕的末日預言開始說起。這個有關敵人、朋友、家人復雜關系的預言讓海莉產生了興趣，很想見見預言家阿麗克西斯。 盧西安(安德魯·里斯 飾)也正在開著自己的吸血鬼派對。他用幾個世紀的時間經營著自己的企業，收羅了不少人才。不過克勞斯只想找阿麗克西斯（先知），預言也會隨著事情的變化而改變，克勞斯想確認一下預言是否有新的發展。可當兩人回到盧西安的豪宅時，發現電視仍開著，桌上的茶杯尚溫，阿麗克西斯卻不見蹤影。盧西安知道阿麗克西斯絕不會輕易出門，一定是被人擄走。 一身紅色晚禮服的海莉在以利亞的陪同下也來到莊園。以利亞走到哪，賓客都會投來驚異的目光，很多人還是第一次親眼見到自己的始祖。就在以利亞陪海莉四下走動時，阿亞也正在游說馬塞爾加入斯特里克斯社團，成為第一個非以利亞血脈的成員，以緩解各血脈之間的矛盾。在舞池與海莉共舞的以利亞看到了馬塞爾，馬塞爾也同樣看到了以利亞。兩人都為對方出現在這個場合感到驚訝。以利亞很快就意識到，這場舞會的真實目的是入會儀式。 果然，特里斯坦從樓上下來，正式向參加舞會的社團成員介紹了馬塞爾。不過在馬塞爾入會前必須經過考驗以證明自己有入會的價值，首先馬塞爾要找到自己的日光戒指。這時馬塞爾才發現戴在右手的日光戒指被人偷走，馬塞爾絕沒想到一場舞會竟成了判決自己生死的鬼門關。宣布完馬塞爾的入會考驗后，特里斯坦下舞池邀請海莉共舞。而以利亞本想責怪馬塞爾擅自接受特里斯坦的邀請，沒想到馬塞爾卻很輕松，似乎胸有成竹。舞池里特里斯坦表現出對海莉的崇拜，新月狼族的領導人又是混血兒，是吸血鬼成員里唯一可以擺脫“認祖歸宗”束縛的生物。在特里斯坦看來，海莉絕對是社團需要的完美成員。舞池旁，以利亞緊盯著特里斯坦，看他想耍什么花招。 突然門口一陣喧鬧，克勞斯和盧西安左擁右抱，搖搖晃晃，嘻嘻哈哈的走進舞會大廳。戴著面具的費雷婭趁眾人的注意力被轉移時，偷偷混進人群。芙蕾雅(賴莉·維可 飾)找到了阿麗克西斯，她坐在沙發里悠閑的喝著香檳，似乎對自己的處境并不擔心。她拒絕回到盧西安身邊，因為她已經預見到了克勞斯的死亡，所以她叛變了。費雷婭一拳打暈阿麗克西斯，將她帶回了營地。舞會大廳里，克勞斯和盧西安完成了自己的任務，并沒有多逗留，對這些所謂的精英嘲諷了一番后就離開了莊園。同時，馬塞爾和海莉早已經計劃好對策，用了海莉特殊的天賦化險為夷。馬塞爾證明了自己的能力及膽識，更可貴的是對殺戮的克制力，特里斯坦歡迎他加入社團。 馬塞爾晨跑的身影在小巷口一閃而過。一個身穿藍色晚禮服戴著藍色蝴蝶面具的女人將一個小空瓶丟進了垃圾箱，正是她趁阿麗克西斯不備在香檳中下了毒。女子將面具摘下，露出了奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)的面容。