嘉穎殺了羅伯特，她拿羅伯特的槍朝自己開了一槍，她出去告訴斯凱(汪可盈 飾)是羅伯特朝自己開的槍。戈登劫持了神盾局的戰艦，并且朝嘉穎開火。這一切激怒了斯凱，此時梅趕到，斯凱和梅動手。庫爾森也十分困惑，他覺得羅伯特肯定不會這么蠢。斯凱為自己夾在嘉穎和神盾局之間十分沮喪，此時她找到蕾娜。蕾娜告訴在將來斯凱會成為他們異人族的領袖，而現在嘉穎只是在誤導族人。庫爾森擔心現在斯凱站在了嘉穎那一邊，梅也不得不低頭。沃德和33號特工劫持了芭比，亨特和菲茲都在找她。斯凱和嘉穎對話，嘉穎希望斯凱能夠和自己站在一起和神盾局作戰。33號特工好奇為何當初芭比會將她出賣給九頭蛇，芭比告訴她自己這么做是為了要打入九頭蛇。 嘉穎和蕾娜談話，蕾娜告知她自己馬上就要將嘉穎的計劃告訴所有人，嘉穎十分生氣，出手殺了蕾娜。此時斯凱出現，她看到嘉穎殺了蕾娜，她立馬和嘉穎吵了起來。嘉穎派人將斯凱監禁起來，同時處理掉了蕾娜的尸體。庫爾森審問卡爾，原來卡爾此次來就是為了干掉神盾局。沃德折磨芭比，但是她并不愿意向33號特工投降。庫爾森試圖說服卡爾，但是他并不愿意相信嘉穎是壞人，此時他暈了過去。在西蒙斯給他注射了腎上腺素后，卡爾變成了怪物。嘉穎的手下出現在神盾局的飛機上，他們干掉了神盾局的很多人。庫爾森設法困住了卡爾。