弗朗西斯推測康德欲借機謀反，瑪麗對此深感愧疚。拜什為法國宮廷尋找預言家，他意外愛上了此人。康德有意奪取弗朗西斯的王位，他將雷納德俘虜。肯納和雷納德相愛，她提出要和拜什離婚。弗朗西斯為保瑪麗安全而命其離開宮廷，但瑪麗卻在半路遇見已叛變的雷納德。雷納德帶領軍隊欲占領法國宮廷，拜什勇戰雷納德并將其俘獲。納西斯得知洛拉欲離開宮廷后前去道別，這一切被凱瑟琳的眼線看到。康德用瑪麗性命要挾弗朗西斯投降，瑪麗得知后前去尋找康德。