Henry對「變老」和「死亡」充滿興趣，但紐約的老富翁們卻在不遺余力地尋找「返老還童」的方法。一家診所研制出一種珍貴的產品——Aterna——據稱它有傳說中「青春之泉」（fountainofyouth，不老泉）的功效。糟糕的是，這種代價頗高的藥物已經導致多人死亡，而不是如宣傳所說的那樣「逆轉老化過程」。Henry和Jo在調查中進一步發現，這種藥物嚴重破壞大腦組織，將大腦變成了「蜂?乳酪」！與此同時，Henry回憶起1906年自己的一個密友被診斷出肺結核，那件事竟與他現在調查的案件有關聯。渴望再次年輕的Abe(賈德·赫希 飾)經不住誘惑，正打算嘗試「Aterna」，而Henry完全被蒙在鼓里。Henry只知道一件事：不管你活了多長時間，你必須好好珍惜每一天、每一個小時。