圖麗普為了杰西回到了小鎮上面。圖麗普從莫西的口中得知捉杰西的人是唐尼。圖麗普破門來到唐尼的家。卡西迪被警官捉進了監獄。警官向卡西迪詢問尤金的下落。警官用卡西迪的檔案威脅卡西迪。警官得知了卡西迪的真實身份，用槍擊到了卡西迪。唐尼收留了杰西。杰西向圖麗普道歉。圖麗普帶了卡洛斯回來，要杰西殺掉卡洛斯。原來卡洛斯曾經背叛過杰西和圖麗普，讓圖麗普流產。卡西迪問警長有沒有一瞬間因為尤金的消失而感到開心。警長失控狂射卡西迪，并放卡西迪走。　　杰西和圖麗普爭吵是否要殺掉卡洛斯。杰西覺得無論殺不殺掉卡洛斯，孩子都不會回來了，可是圖麗普想卡洛斯付出代價。當杰西準備出去殺掉卡洛斯的時候，圖麗普制止杰西。杰西和圖麗普放了卡洛斯。貝琪向警官舉報杰西和圖麗普就在唐尼的家，但暗地里偷偷地運了杰西和圖麗普回到教堂。杰西和圖麗普清潔教堂。杰西準備用天使的手打電話給上帝。圖麗普鼓勵和支持杰西。教堂來了很多人。卡西迪也來到了教堂。在眾人以為杰西不行的時候，上帝出現了。對于群眾的質問，上帝憤怒。圖麗普出來教訓上帝，被杰西制止。上帝愿意解答群眾的問題。群眾狂熱。坤卡儂問上帝自己的女兒是否幸福。杰西問上帝對于自己有什么計劃。杰西后來發現這不是真正的上帝，質問偽上帝者真正的上帝在哪里。偽上帝消失。眾人離開。坤卡儂砸教堂。　　沼氣堆發生反應，小鎮被摧毀。德布朗克也從地獄中歸來。杰西、圖麗普和卡西迪踏上了尋求上帝之旅。