飛機上，葉嬙(陶虹 飾)一語不發，雷鳴(吳秀波 飾)不斷地逗她開心。誰知剛下飛機，雷鳴就接到王川(郭濤 飾)電話，半個小時前，任季昌(張嘉譯 飾)在開元公司門口遇車禍身亡，肇事司機逃脫。但據現場目擊者稱，肇事車是正常行駛，任季昌象是自己撞上車去的，象是自殺！在任季昌的辦公室里找到了大量任季昌貪污挪用公款，未來得及銷毀的證據，還有一張字跡潦草揉成一團扔進字紙簍的紙，上面不成句地寫著“她不要我了！不活了！我愛你，嬙！被發現了！怎么辦？怎么辦？”等字句，種種跡象都表明任季昌自殺的嫌疑很大。據現場目擊者講，駕車者是一個年輕長發女子，任季昌倒地后她嚇得尖叫起來，然后駕車趕快逃離！來到花園酒店，雷鳴到現場看了看，死者從十五樓墜下，腦漿爆裂，血肉模糊，無法辯認。現場已被封鎖，地上畫有白色的尸體輪廓。兩人又來到停尸房，葉嬙認出尸體確是邵一鵬(侯天來 飾)，一位警員告訴雷鳴，在死者胃里發現了致幻劑成份，死者死前被人看見與一短發女子在大堂爭吵，死者甚至打了那女的，兩人上樓之后不久便發生了墜樓慘劇，隨邵一鵬落下的還有滿天飛舞的鈔票，曾一度引起哄搶。就現場找到的現金近十萬元。但短發女子卻消失不見了。雷鳴和葉嬙馬上想到了沙秀花。雷鳴帶著邵一鵬的牙齒樣本回到北京，經龍翎再一次確認是邵一鵬無疑。作案人無疑是沙秀花，為怕自已的陰謀敗露，同時也為了錢。邵一鵬共卷走公司十萬人民幣，三十萬美金。顯然那三十萬美金被沙秀花卷走了。而任季昌的死雷鳴雖有一絲疑惑，但在確鑿證據面前卻不得不承認他是自殺。　　風浪過去，雷鳴與葉嬙牽手在北海邊漫步，葉嬙告訴雷鳴，她半年前曾向境外申請學校，現在她收到了來自美國，英國等多所大學的入學通知，再過幾天，她就要出國留學了。這幾天她會很忙，可能暫時見不了面了，讓雷鳴到機場去送她。雷鳴十分不舍，葉嬙向他保證，學成后一定回來，跟他一起為自己的國家做事。兩人在絢麗的夕陽中含淚分手。　　轉眼到了分手的日子，雷鳴一早就請了假，準備去機場送葉嬙。坐在開往機場的大巴上，雷鳴忍不住想哭。這時，他無意中瞥了一眼旁邊一個男人正在看的報紙，突然他愣了一下，報紙頭版有一張大照片，葉嬙與手術成功的妹妹激情相擁，標題是“曠世奇緣姐妹情”。旁邊的男人突發感嘆：這樣的姐妹人間少有啊！雷鳴第一次感動得流了淚。雷鳴說，她是我的女朋友，把這張報紙送給我作紀念，好嗎？男人欣然同意。　　機場，雷鳴與葉嬙激情相擁，兩人久久四目相對，葉嬙終于狠心要走了，卻發現自己的手腕被雷鳴銬上了錚亮的手銬，葉嬙臉色慘白。這時另一個戴著手銬與葉嬙一模一樣的穿著白大褂，胸口還掛著“副主任醫師”牌子的長發女人在麥歐的押送下走過來。雷鳴一把扯下女人的假發，露出那頭跟沙秀花一樣惹眼的短發。　　雷鳴：我一直不知道你有一個雙胞胎妹妹，你很會演戲，你讓我真的愛上了你，可是……雷鳴說不下去了，葉嬙還要分辯，雷鳴滔滔不絕地說了下去。邵一鵬陷入財務危機，而此時正好葛大明邀請邵一鵬跟他一起去百花山玩，這時你們想出了殺死葛大明然后將尸體偽裝成邵一鵬的計策，你們選定葛大明是因為他是外國人，死了之后一般不會有家屬報案。于是你從葉沁那里弄到致幻劑，邵一鵬廢盡心機地將葛大明面目澆上汽油燒毀，并緊閉汽車門窗，使供氧有限，不會將車完全燒毀，這樣放在后備箱的裝有邵一鵬名片的提包就不會被燒毀，以此來誤導我們的判斷。當時我曾疑惑為什么要將手提包放在后備箱，但是沙秀花的確定讓我一時相信了死者就是邵一鵬。葉嬙反辯，沙秀花明明知道死者不是邵一鵬，但她騙了你們，說明整個事件是她策劃的！雷鳴：死者葛大明正好是沙秀花主使去殺掉邵一鵬的人，這只是一個巧合。沙秀花因不滿邵一鵬與你有染，早就恨他入骨，而且邵一鵬還惹上一身官司，真要被起訴，家里的財產說不定會被國家沒收，這時她無意中認識了葛大明，兩人產生奸情，計劃殺死邵一鵬，然后沙秀花跟他一起去日本。為此沙秀花使計讓邵一鵬以防身名義帶上尖刀，并將邵一鵬放刀的地方告訴了葛大明，讓葛大明見機行事，誰知邵一鵬先下手為強，結果出現了開場的一幕。邵一鵬得手后按你們的計劃去了廣州，并在花園酒店等你來會合。誰知你早就存了殺死邵一鵬的想法，你并不愛邵一鵬，跟他在一起只是為了他的錢，現在正是擺脫他的好時機，還可以獨占他從公司卷走的錢財。為了給自己找不在場證據，你約我吃飯，然后葉沁代替你去了廣州。葉沁剪短了頭發，然后在酒店大堂里故意激怒邵一鵬，好讓目擊者都以為葉沁是沙秀花。上樓之后，葉沁騙邵一鵬喝下含致幻劑的飲料，然后在邵一鵬眼前將鈔票灑出窗外，已經視線模糊的邵一鵬看著滿天鈔票，情急之下，追出窗外，失足落下，然后葉沁迅速拿起三十萬美金逃離。我們在樹林中互訴衷情的時候，葉沁戴上假發，扮作你去見任季昌，宣布與他分手。其實你與任季昌早已勾搭成奸，任季昌貪污挪用公款全是為搏你一笑，現在他東窗事發，決定將一切合盤托出，你怕牽連到你，于是制造了任季昌自殺的假象。葉沁說要分手的話讓任季昌精神極度痛苦，葉沁離去之后任季昌獨自在辦公室呆到深夜，無意中留下了那張表明其自殺傾向的字條。第二天等我們上了飛往廣州的飛機，葉沁打電話讓任季昌下樓見面，當任季昌向葉沁的車跑過去時，他根本不知道葉沁會開車從他身上碾過去。結果造成了任季昌撲向汽車自殺的假象。而且你跟我在一起，又有了最有力的不在場證明。至于走之前去看那位生病的姑娘，她是把你認作了跟你一模一樣的葉沁大夫！你讓我相信這個不幸的姑娘就是你的妹妹，這樣就為葉沁消除作案嫌疑。就這樣，三個男人被你玩弄于股掌之間，丟失了性命。如果不是我今天偶然之間看到這篇報道，也許會永遠被你們欺騙過去。你們姐妹倆為利所誘，犯下滔天罪行，等待你們的將會是法律的嚴懲！葉嬙試圖作最后的掙扎，她看著雷鳴，眼淚汪汪地說，難道你就一點不念我們之間的情份？雷鳴轉開頭，你根本不配提感情這兩個字！這時王川匆匆趕到。他告訴雷鳴和麥歐，沙秀花已被福建警方在她老家抓獲，雷鳴麥歐都松了一口氣。看著被押解離去的葉嬙，雷鳴的心里十分不平靜。麥歐上前拍拍他的肩：怎么，舍不得了？要不這么著吧，我犧牲一把，今天我陪你吃飯怎么樣？雷鳴一笑。　　新的案子出現，一個跨國的人口走私集團，以“出國留學中介”的名義，制造假的學業文憑、假的學位證書、假的出國護照。