拜倫與凱爾從高空墜落，雙雙受了重傷，分別被送往不同的手術室。凱爾從昏迷中蘇醒過來，走下手術床，進入一個房間，遇到了精神飽滿的母親。幾天前母親還病情加重奄奄一息，如今卻生龍活虎看不出一點毛病，凱爾只覺百思不解。其實他依然處于昏迷中，母親出現在了他的幻覺中。母親消失后，梅根出現了，梅根捅傷了凱爾的肚子，凱爾神色痛苦捂著肚子倒在床上。梅根向艾琳莉講述目睹拜倫被惡魔附體的經過，當時的情景直把梅根看傻了眼，拜倫與凱爾懸浮在距地十幾米的高空中，兩人神奇地飄浮移動扭打在一起，擺脫了地心引力，一般人不可能在無任何設備的幫助下浮在空中，梅根漸漸相信世上確實有力量強大的惡魔，這些惡魔可以控制人類擺脫物理束縛。阿諾德決定改造亞倫，他命人軟禁了凱爾，離家出門去醫院查看凱爾的情況。凱爾雖然受了傷，但依然有力量偷襲阿諾德，一個工作人員趕了過來阻攔凱爾傷人，阿諾德從地上站起來，叮囑工作人員看管好凱爾，不能跟凱爾跑了。亞倫在屋中與一個少年談話，少年雖然長得不帥，但他擁有一張正常沒有傷痕的臉龐，這讓毀了容的亞倫產生了妒忌心理，殘忍地殺害了少年。梅根帶著安珀去醫院尋找失蹤的凱爾，一同隨行的還有安德森，醫院的醫生不知道凱爾是誰，無法立即指引梅根尋找覬爾。安珀悄悄離開了梅根，往一個出口走了過去，梅根不見安珀，嚇得四處尋找安珀。凱爾從病房里面溜了出來，從出口逃走，順著彎延曲折的樓梯往下走，安珀感應到了凱爾在樓樓上行走，來到出口外站住不走了。梅根與安德森趕了過來，兩人對安珀奇怪的舉動百思不解，凱爾忽然推門走了出來，梅根喜出望外走上前扶住凱爾，她以為凱爾死了，如今凱爾還活著，她與安德森不約而同露出了開心的笑容。拜倫事業不順陷入到了苦惱中，妻子蘿絲是個樂觀主義者，拜倫在妻子蘿絲的開導下始終愁眉不展。蘿絲對消極地拜倫產生了不滿，扔下拜倫離去，任由拜倫意志消沉。阿諾德回到家里，一臉震驚看著死在地上的少年，他帶少年回家有自己的打算，如今少年竟然被亞倫殺害了，阿諾德火冒三丈責罵了亞倫一頓。亞倫殺了人并未產生過多的愧疚，而是有滋有味品嘗外賣，阿諾德怒氣沖天拍掉亞倫手里的外賣，責罵亞倫目光短淺是個腦殘。亞倫也意識到自己做事太過份了，乖乖躺到沙發上，接受阿諾德改造。阿諾德提醒亞倫要能承受痛苦，改造過程將會產生巨大的疼痛。亞倫已經承受過一次巨大身心創傷，沒有什么疼痛是他承受不了的。阿諾德戴上了手套，拿起做手術的刀具，來到了亞倫身邊。