1953年，蓋爾得到酒店服務(wù)員的情報(bào)，608房有可疑人員。蓋爾帶著搭檔去之后發(fā)現(xiàn)是情侶在嬉戲，這讓他覺得很尷尬。蓋爾在酒吧看到燈一閃一閃的，覺得有些不對勁，走過去便發(fā)現(xiàn)了來找他幫忙的詹姆斯和卡西。詹姆斯和卡西把見證者日記給蓋爾看，蓋爾決定和他們一起去尋找那個傳教人。卡西害怕再次連累他，就讓蓋爾留下來，但遭到蓋爾拒絕。他們一起來到霍普谷，蓋爾先去向當(dāng)?shù)鼐煸儐栍袥]有異常情況，卡西和詹姆斯在街上討論著蓋爾和見證者，一個地下礦井突然發(fā)生爆炸。卡西意識到這就是見證者日記里面的“灰燼和鮮血”，詹姆斯在人群中看到了那個傳教人。蓋爾帶著報(bào)紙回到酒店，當(dāng)?shù)卣J(rèn)為煤礦爆炸是天然氣泄漏造成的。他猜測每次的事件發(fā)生之前，十二猴子軍團(tuán)是知道的。蓋爾還了解到，每次事件之后，都會有受害者的家屬失蹤。卡西認(rèn)為十二猴子軍團(tuán)利用這些災(zāi)難擄走了受害人親屬，讓他們成為信徒。詹姆斯看到報(bào)紙上的照片，他們確定了信徒的招募者，卡西認(rèn)為要被招募進(jìn)去到內(nèi)部擊垮他們。卡西扮演一個失去丈夫的妻子在墓地等待招募員的到來。蓋爾看出卡西和詹姆斯并不是兄妹關(guān)系，正跟詹姆斯說著，招募者便找上了卡西。卡西跟他講自己的丈夫在礦井中遇難，招募者認(rèn)為卡西并不悲傷便決定離開。卡西看他要離開，于是把自己和詹姆斯的故事改編后講給他聽，招募者終于同情她，并給她參加守夜的邀請函。他們一邊為守夜做著準(zhǔn)備，一邊聊著天，蓋爾說他是想知道他什么時候會死的，卡西話到嘴邊也只能收回。他們來到守夜會的現(xiàn)場，有很多人來參加。卡西下車之前還是告訴了蓋爾他是什么時候死的，他有些驚訝。卡西離開后，蓋爾看出詹姆斯有些不安，于是便把一個來參加守夜的人打暈，然后讓詹姆斯代替他進(jìn)去了。詹姆斯進(jìn)去后，和卡西談著兒子的事。傳教士開始說話，介紹他的妻子是名信使。夫妻兩配合著給人們布道，他們的話對人們有了作用。詹姆斯想著把他們兩個殺死，整個事件便可 以平靜。正在這時候，見證者出現(xiàn)了。見證者和詹妮弗畫了一樣的畫，然后把畫交給旁邊的小朋友之后，又畫了一幅女士的畫像，選擇她成為信徒。 傳教士夫妻帶著孩子離開，并鎖了門，見證者帶上面具之后在房里丟了毒氣彈。房里的人們到處逃竄。蓋爾堵住一家三口，那個孩子將那副畫給他，告訴他那是命運(yùn)，蓋爾愣了一會兒，想救房里的人，但是他無能為力。詹姆斯和卡西在房子里面，守護(hù)者中的一個向詹姆斯靠近，卡西殺了她以后，他們跟著被分裂到了那一晚的其他地方，他們知道了見證者在哪里，于是帶著守護(hù)者的裝備回了家。蓋爾也看到了他被槍殺的畫。卡西不忍心殺了兒子，但詹姆斯說他可以，卡西因此很驚訝。 2046年，瓊斯在準(zhǔn)備卡戎計(jì)劃，泰迪很好奇，但瓊斯并不想告訴他太多。詹妮弗分裂到其他時間去拿了烏龜?shù)男r候，她轉(zhuǎn)過身去找零食的時候看到鬼，便逃了出去。詹妮弗向泰迪傾訴這件事，泰迪在意的是他的名字沒有在見證者日記上面。他認(rèn)為詹妮弗看到鬼只是幻覺，讓詹妮弗下次再看到就跟她交流。詹妮弗來到穿越的機(jī)器前，希望它能幫自己穿越，看到那個女鬼。然后女鬼出現(xiàn)，詹妮弗順著女鬼手指的方向，去到一個暗室，她被一具尸體抓住，一些片段在她腦海中閃過，然后她從夢中驚醒。詹妮弗畫了很多畫像，泰迪依舊沒看到自己。便跑去問奧利維亞，奧利維亞說只是在利用他，他是個沒有目標(biāo)的人，惹得泰迪很生氣。奧利維亞說，如果想知道他存在的意義，讓他問自己。