崎田(周波 飾)已設下陷阱等待少年隊下山，勝子和雪花先進城，偽裝成買東西的小商販，喜子和猴子后進城，崎田聽從候警官的奸計，把金二河(王偉 飾)從身邊調開，給他機會讓他和少年隊接頭，好一網打盡。　　金二河已坐下看雜技，崎田在暗中觀察，勝子和雪花也在人群中注視著這位特派員，當金二河拿出銀色煙斗時，隊長勝子懂得這是暗號，當他沒有輕舉妄動，他注視著人群中還有幾雙眼睛已經盯上他了，雪花察覺到一絲詭異，她看見金大河突然離開現場，金大河向崎田報告他發現了少年隊，心中惦記著懸賞的那一千塊大洋。卻不料被崎田潑了一頭冷水，惺惺作罷。他溜回現場，抓住隊長勝子，這時在化妝間內賀曉紅的師姐正準備登臺演出，不料一名鬼子意圖不軌，曉紅聽到動靜后，跑進化妝間，鬼子一看事情敗露，拿起花槍刺了師姐一槍，奪門而逃，賀曉紅連忙追出去，扔一只飛鏢刺死了鬼子，這一幕被臺下觀眾看的一清二楚，人群嘩一下炸開了，所有的鬼子聚攏抓賀小紅，鬼子把整個馬戲團殺光了，師姐自知大限已至，讓師妹逃走，賀曉紅帶著師姐的遺愿投奔抗日隊伍，跳上馬逃走。　　馬戲團的事件出了之后，被圍困在城里的少年隊無處躲避，這時隊長提議藏到金大河家，三人拿著藥房去了金大哥藥店里，恰巧被金二河撞見，正當金二河支開小伙計正和隊長交談時，被半路回家的金大河撞見，看見到處通緝少年隊在自己家里，金二河出注意讓大哥睜一只眼閉一只眼放了孩子們。崎田突然來家里采訪，金大河趕緊將少年隊藏入佛堂。　　金元寶玉翠兒看見少年隊被關在屋子，趕緊讓金元寶放了他們，從后門溜走。崎田臨時以參觀為由強行進去佛堂，打開門那一剎那，金家兄弟虛金一場。狡詐的候警官又心生一計，讓崎田給金二河機會去追少年隊，而愛國的金元寶硬把二叔往反方向帶，金大河為了一千塊大洋也帶人追少年隊，逃跑的少年隊遇見騎馬逃跑的賀小紅，金二河鬼子又追了上來，四人被活捉…