1927年4月15日國民黨發動反革命政變，廣州黃埔軍校開始“清黨”，何昆(王鵬凱 飾)與江波(杜淳 飾)是同班同學，何昆是國民黨員，而江波是中共秘密黨員，在清黨站隊時江波沒有站到共產黨學院的隊列里，但他還是被押進了監獄。 　　在湘南陳家坡江波的家鄉，國民黨也開始了鎮壓共產黨的行動，江波的妻子康瑛(阿斯茹 飾)懷著身孕逃過追捕，縱身躍入湘江。 　　在廣州的碼頭上，中共地下黨員藤玉蓮與趙一清扮作主仆回到廣州，藤玉蓮見到父親藤謙后要求他從南石頭監獄把江波保釋出獄，并稱江波是他的男朋友。 　　藤玉蓮的父親藤謙見到好友國民黨混成十七旅旅長宣子奇，請求其保釋江波。 　　在南石頭監獄，江波回憶起他的領導趙一清在給他布置任務時說的話：“做秘密工作，除了要有堅定的信仰外還將隨時做出一切犧牲……”