趙大刀挺身而出，為趙果說情，并把了解趙果的情況向潘主任做了說明。馬起義不相信趙大刀的話，兩個人再一次爭吵了起來。曾信雄這時帶人又一次來到邊區要人，趙果聲稱如果一定要讓她走，她就死在邊區。潘主任只好把事情上報，請上級定奪。趙大刀為了解救趙果，決定偷襲曾信雄，關鍵時刻被馬起義阻止。國共兩黨的上層在進行了溝通后，決定趙果的去留由她本人作出選擇。曾信雄在上級的督促下，無奈地離開了邊區。上級指示，要把老鷹山的日軍細菌部隊消滅掉。邊區的駐軍開赴前線，馬起義在出發前向趙果告別。同時，曾信雄的部隊也接到了上級命令，要配合八路軍消滅敵人。馬起義向曾信雄提出借炮，曾信雄答應借炮，卻不肯提供炮彈。趙大刀與吳老大暗中配合，在曾信雄的營地里燃起了大火……