殷如墨護送昭君和婉兒回家，意外地遇到了王老爺子。目光敏銳的王老爺子一眼就看到了殷如墨身上佩帶的、刻有匈奴王族標志的銀牌。傍晚，殷如墨發現有人跟蹤，立刻帶兩位姑娘從后門離去。　　飯館里，淮陽王正因黑衣人跟丟了王昭君(李彩樺 飾)而大發雷霆，鄰座的王老爺子答了腔。詭計多端的淮陽王，終于從王老爺子處探聽到了王昭君的姓名和地址。　　呼圖吾斯(姚魯 飾)與呼韓邪單于(羅嘉良 飾)反目成仇、自立做了郅支單于后，野心勃勃的屠耆立刻派都隆奇勸說呼圖吾斯與自己聯合，共同攻打呼韓邪單于。呼圖吾斯假意答應了，并與都隆奇商定，十五月圓時一起起兵，共伐呼韓邪單于。