公元九百零七年,大唐帝國崩潰,群雄混戰.江湖游俠歐陽飛鷹,上官云,皇甫忠,司馬逸四位結拜兄弟,共同在西域地方建立「四方城」.其后,上官云及司馬逸共推皇甫忠為城主,而引起歐陽飛鷹不滿,暗中勾結神月教里應外合,弒主篡位,因而造成四方城一片腥風血雨. 　　混戰之中,城主皇甫忠要上官云保護家人,皇甫忠極力擋住歐陽飛鷹及半天月等人,但雙拳難敵四掌,皇甫忠最后力戰而亡,歐陽飛鷹及半天月為了斬草除根,立刻派出大批人馬追殺上官云等人. 　　上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和離去,無奈晚了一步,皇甫夫人已經身亡,上官云帶著少主逃逸,上官云為求保護少主周全,因而將少主皇甫仁和交給侍衛周海以誘敵虛實之計,周海先帶少主離去,自己回去接妻小,并約定相見之時. 　　上官云回到家中,恰巧遇見司馬逸替妻子丁雪蓮療傷治病,但上官云因心神混亂未看清楚,誤以為司馬逸與妻子有染,憤而傷了司馬逸,而丁雪蓮因一片冰心受到誤解,含羞帶怒的離去,上官云欲追去卻遇上神月教殺手,雙方陷入混戰. 　　上官云危急之際,司馬逸趕到,不顧性命替上官云擋住追兵,讓上官云父女能脫身離去,但神月教殺手眾多,半天月也追殺而至,上官云便將玉璽交給女兒上官燕,要女兒帶著玉璽離去,但上官云受到圍攻之下,無法保護上官燕周全.上官云與上官燕雙雙墜崖,而上官燕被武林奇俠古木天所救,而習得一身好武藝,并得到神兵利器鳳血劍. 　　十五年后上官燕為了完成父親上官云臨終之前的交待-找到少主皇甫仁和,并要幫助皇甫仁和重建四方城.上官燕帶著玉璽重入江湖立刻引起半天月的注意,派出眾多武林人士追殺上官燕以便奪取玉璽. 　　上官燕為了尋找少主,找到當年帶著少主離開的周海,但周海已先一步被人殺害,臨終前只告知上官燕其母丁雪蓮的去處.周海的孫子小豆芽此時回來,誤以為上官燕殺了自己的爺爺,對上官燕心懷怨恨. 　　另一方面,半天月也派出義子司馬長風,并告訴司馬長風,上官燕乃是仇人之女;司馬長風在與上官燕對陣過招之時,心中卻有疑問,無法相信上官燕與十五年前滅門血案有關.半天月見司馬長風無法對上官燕下手,便安排毒計,假司馬長風之手,將入沙漠之甍的月鏡交給上官燕,一方面沙漠之甍當中已有陷阱,即便上官燕不死兩人也會因此而反目.