喬峰(胡軍 飾)辭幫主之位離去。西夏一品堂赫連鐵樹(晉松 飾)率四大惡人挑戰(zhàn)丐幫，王語嫣(劉亦菲 飾)出言指點(diǎn)吳長老戰(zhàn)勝云中鶴，惹赫擒連鐵樹之。眾人皆中西夏"悲酥清風(fēng)"之毒被擒。段譽(yù)(林志穎 飾)以凌波微步救語嫣逃出，阿朱(劉濤 飾)、阿碧押解途中遇到喬峰而獲救，喬峰之大義令阿朱傾心。　　段譽(yù)與語嫣小磨房避雨，被慕容復(fù)(修慶 飾)窺見，慕容復(fù)有意奚落段譽(yù)，教訓(xùn)語嫣，引來西夏武士，段譽(yù)拼死護(hù)語嫣，將前來的武士盡數(shù)殺死。慕容復(fù)假扮西夏武士向段譽(yù)挑戰(zhàn)，在語嫣的指點(diǎn)下，段譽(yù)冒死對抗。