公元1634年，滿清政權為鞏固王朝初建的權威和統治，頒布律令，不準百姓習武，違者斬立決。清軍四處收繳刀槍棍棒，中原之地，殺戮四起。 　　武莊，一個人人習武的村落，在風雨飄搖中，岌岌可危。但更大的危險是，據傳武莊藏著明皇后代——小魯王。滿清皇室為防中原人士挾小魯王起事造反，派猛將納蘭秀吉出馬，要一網打盡武莊匪徒，生擒小魯王！ 　　武莊莊主劉精一率眾防御，她的女兒劉郁芳(王麗坤 飾)帶著武莊所有的孩子躲避清軍的追擊，秀吉率兵攻入莊內，將弱女幼童團團圍住！孩子們拒不說出誰是小魯王，秀吉正欲趕盡殺絕，出現了一位神秘老人，一柄鈍劍上下翻舞，制取了一眾殺氣騰騰的軍人。老人令郁芳帶孩子們躲好，返身去武莊相助，清兵大敗，四散而去。神秘老人救下韓志邦、武元英，帶著郁芳和孩子們回到武莊，眾人千恩萬謝，請教大俠姓名，老人沉吟良久，方才報上姓名：傅青主。 　　傅青主臨走前告訴劉郁芳，清軍定會反攻，他要去天山找劍客高手，救武莊危機。韓志邦和武元英追上傅青主，要同去天山請救兵。臨行前，劉精一將女兒郁芳許配給韓志邦。 　　歷盡艱險到了天山頂峰，晦明大師不許弟子下山?？墒潜┦澜缰虚L大的弟子們卻向往赴紅塵，救眾生，他們的心思被晦明大師發現了……