一年前，唐青風(鄭業成 飾)去找極樂(朱子巖 飾)，想求極樂救阿部察察，可極樂卻告訴唐青風，阿部察察的觸角已經被損毀，她很難幫阿部察察復原。唐青風想讓極樂幫忙，讓他最后看一眼阿部察察，可極樂卻告訴唐青風，阿部察察的身體已經變成了顆粒，就如人世間所說的魂飛魄散一樣，他沒辦法見到阿部察察。一年后，唐青風收到了密信，很想知道密信是要給他帶來好消息，可沒想到密信卻是白紙一張，讓他極為失望。李公公奉命前來講武堂，說明南詔郡主會以遣唐使身份前來，要在講武堂學習技藝，所以他要求在講武堂籌備一翻迎接郡主前來，可唐青風卻直接否決李公公的要求，不準任何人潛入講武堂。李復(高海 飾)查到唐青風經常前往外星村的異星族，便想借機挑撥離間，讓異星族與講武堂自相殘殺。李復派了一隊人，假裝是講武堂的的人，送了一批物資到外星村，用專治天魔的毒迷暈那些外星村的天魔。正當李復的人想要殺了外星村的天魔之時，阿部察察蒙面出現，一路追殺他們而去。唐青風發現外星村出事，馬上趕去追那些假扮講武堂的人，可沒想到因為與阿部察察遇見，讓他一時分心給刺客自刎的機會。因為沒有了線索，唐青風只能讓蕭致和(吳昊 飾)回到講武堂，從上到下徹查講武堂的人，果真發現有一名講武堂的人失蹤。唐青韻(陳晨 飾)因為唐青風多日未歸，特意給唐青風送飯，并說明她要盡快與李逸(趙東澤 飾)完婚，唐青風一聽馬上提出反對，不準唐青韻嫁給李逸。唐青風奉命去迎接郡主，可沒想到見到的郡主卻是阿部察察，讓他開心極了，而阿部察察則直接給唐青風一巴掌。唐青風還沒有從自己的驚喜中走出來之時，李逸他們就趕來了，讓唐青風馬上就把阿部察察送回轎子里，讓李復都罵唐青風舉動輕浮，怪他得罪了郡主。唐青風開心得忘記自己的疼痛，更別說與郡主之間的不禮貌行為，只是一心想著馬上回家打扮一番再進宮見阿部察察。阿部察察代表新任南詔王極樂前來，并送上了跳繩和麻將牌，哄得唐皇帝特別的開心，更讓李復直夸阿部察察不簡單。正當李復想要爭取南詔王的支持，助他奪得太子之位時，北狄王子藥羅骨力前來找李復，說明他要助李復奪得天下。藥羅骨力向李復說明，他要當大唐的一名國師，助李復奪得天下，讓李復實在不敢相信，藥羅骨力于是將自己遇到影貘，被影貘附體的事情告訴李復。阿部察察因為差點被識破身份，生氣地怪責極樂，將她肉身重組成唐青葉的模樣，還一直吵嚷著要找唐青風的晦氣，為之前在唐青風那里所受的氣討回來。唐青韻給阿部察察送糕點，看到阿部察察跟唐青葉長得一模一樣，讓她差點暈倒過去。影貘告訴李復，他此次前來就是為了尋找真龍天子，讓李復好好表現，用他所贈禮物給唐皇帝大壽獻禮，并努力爭取得到南詔王的支持。影貘讓李復趁此次講武堂公開授課的機會，接近南詔郡主，而太傅也提醒李逸，讓李逸也要努力接近南詔郡主，得南詔支持。