故事是發(fā)生在南江，常永波從外面回來，在電梯口碰到了鐵浩(張京生 飾)正和某外企老板關(guān)于稅收問題爭得面紅耳赤，經(jīng)常永波解釋，某外企老板終于弄清楚自己企業(yè)存在隱瞞少報銷售收入的問題。鄺業(yè)北從北京出差回來，帶回來的消息是中央決定對北皋偷稅騙稅問題成立由鄺和常帶領(lǐng)的專案組，代號--利劍。尤智慧，北大畢業(yè)的高材生，父母為供她讀書而賣血，最終都死于艾滋病，她在某企業(yè)家的資助中完成了學(xué)業(yè)，為了感恩，她回到了南江。一個以外商身份積極活動在當(dāng)?shù)靥柗Q“馬哥”的人，具有很強的反偵察能力和操作電腦的水平，是她的同居男友。專案組終于集齊了，來自各地市的人員在鄺、常的帶領(lǐng)下開始了工作計劃。“馬哥”正和阿祥密謀著怎么洗黑錢，他們盯上了遠東集團董事長肖學(xué)農(nóng)的兒子肖峰，他們想利用肖峰遠東總經(jīng)理的身份為他們洗黑錢。專案組幾個小伙子都喜歡美女朱平，大家都想和她安排到一個組。“馬哥”為了在稅務(wù)大樓里搞稅務(wù)俱樂部，托肖峰找孫朗（東界國稅局局長）吃飯，并送了盒月餅給孫朗。