二十年前，昆侖的妻子在醫院待產，進入手術室后，九天玄女以護士的身份進去，結果靈魂擺渡人趙吏(于毅 飾)也在此，兩人合作將替身以昆侖兒子的身份抱到昆侖面前，趙吏建議起名為夏冬青(劉智揚 飾)。　　轉眼二十年過去，正值大年三十，夏冬青年獨自在鞋店門口發呆，趙吏喊冬青，冬青本想和趙吏一起過年，趙吏卻稱要到冥界開會離開，夏冬青一個人去店里值班。　　一對情侶在九天玄女這里算命，結果沒給錢就跑了。鬧市街中，一堆孩子圍著一個表演的小丑，小丑將孩子們引誘到了袋子當中離開，而婦女發現孩子不見了時，已看不見小丑的蹤跡。所有孩子的媽媽都在急切地找著孩子。婭在回去的路上看到小丑追了上去，想追回被帶走的孩子們。　　夏冬青回店里的路上碰到一個自稱為“年”的神，本想繞過，卻被年纏上。年跟著夏冬青來到蛋糕店里，看著蛋糕嘴饞，夏冬青自己買了一塊蛋糕請年吃，年告訴冬青，他的體內存在著另外一個人，而他自己也是別人的轉生。　　婭追小丑沒追上，反而還被小丑親了額頭，婭悶氣的來到店里找冬青，看到了年。　　冥界年總結大會上，趙吏和同事說著悄悄話，趙吏讓同事想辦法幫自己弄一把槍。會后，管理槍支的女主管讓趙吏同事晚上去自己的房間，同事羞澀的來到房間，女主管卻讓自己喊她臭娘們，并說這樣她有快感。而趙吏也被冥王茶茶(陳潔 飾)請了去，冥王現在心情很不好，認為自己把別人囚禁了起來，卻更深知，自己把自己囚禁的時間更久。冥王茶茶帶趙吏感受那一絲的日光，而那太陽光也不過是假的而已，冥王卻還是喜愛的不得了。冥王對趙吏講述著很久以前，自己是第一個人類，有幸見到了神與人類的首次見面......