天璣國朝堂上，大臣正在議論一天之內出現日食月食，百姓議論紛紛，希望王上給百姓一個交待，王上拿出一份奏折稱齊將軍主動提出要回家思過。斥侯將消息告訴齊之侃(易柏辰 飾)，齊之侃決定不再出府并要求府上所有人員不出府，斥侯再去打聽國師最近的動靜。慕容離(查杰 飾)的心腹這時又來到將軍府傳口信，要齊之侃避其鋒芒。　　天樞國仲堃儀(熊梓淇 飾)再次和王上孟章(彭昱暢 飾)提起到天璣國高價購入白鸛的羽毛和狐貍的皮，以減少天璣國的農作，將來再攻打天璣國。王上將此事交由仲堃儀去辦。后來讓仲堃儀躲到書架后面去，召來貼身侍衛，問起昨日提起的酒樓之事，最后侍從被王上拆穿，侍從將那日之事說出，王上欲殺侍從，被仲堃儀求情留下，由仲堃儀來處理侍從。　　慕容離心腹將去遖宿國之事告訴慕容離，而遖宿王想見慕容離，欲開建國大典。這時王上執明(朱戩 飾)來找慕容離，并將曾經遙光國給啟昆帝做的玉印拿來送給慕容離。慕容離答應暫時替王上保管玉印，并問詢王上是否想與遖宿國建交。　　天璣王來找齊之侃，稱天樞在邊境修了一條道路，而天璇國之前增派到邊境的士兵并沒有撤退。王上將天樞國派人來說行商之事說于齊之侃聽，齊之侃提醒王上對天樞國不可不防。　　公孫將遖宿國要建國之事告訴王上陵光(呂鋆峰 飾)，陵光感嘆天下要更亂了，公孫建議王上出去走走。此時，王上手中裘振(連晨翔 飾)的劍與公孫的劍發生共振。丞相前來找王上是否要親自出使遖宿，王上表示自己并不想去，最后決定由公孫前往遖宿。　　遖宿使者前來拜見天璣國王上，請天璣國出使遖宿。　　天樞國朝堂之上蘇上卿建議仲堃儀出使遖宿。　　天璣王找齊之侃，將出使遖宿之事說于齊之侃，請齊之侃去遖宿走一趟。　　天權國王上不想讓慕容離出使遖宿，怕慕容離不再回來，慕容離告訴王上遖宿王不會比天權王待自己更好，執明答應慕容離出使遖宿。　　仲堃儀在出使遖宿的路上遭遇刺客追殺，齊之侃路過之時，拔刀相助......