為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊(俞飛鴻 飾)在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強(李育生 飾)和張炳坤(曹丞 飾)匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。

不料姜平(鹿凌桀 飾)和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。

張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才(曹衛宇 飾)家中。

宋德森和林莎(齊溪 飾)一同審問鄭翊、俞北平(陳建斌 飾)等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。

宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。

俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群(任帥 飾)在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，并提出要啟動應急方案，找到吳昆才。回到辦公室后，鄭翊由于計劃完全被俞北平破壞，情緒極不穩定。而國軍前線戰局的連連失利，讓她更為焦躁。

而此時，被各方通緝的吳昆才正躲在舒曉梅處。原來吳昆才同舒曉梅私下有情人關系，舒曉梅詢問吳昆對今后的打算，吳昆才表現的很是鎮定，甚至還同舒曉梅調笑。隨后，舒曉梅在外出買飯的時候遇到了何群，忙趕回家讓吳昆才躲起來。怎料，何群早便知曉吳昆才躲在舒曉梅家里，吳昆才無奈之下只能出來同他見面。

吳昆才用槍指著何群并質問他為何要栽贓自己。面對吳昆才的激烈反應，何群卻是平靜如常。在何群的勸說下，吳昆才總算平復情緒，愿意同他交流。

俞北平約林莎見面商談關于軍火庫爆炸事件以及鄭翊的最終目的，并提出他們近期要以不變應萬變。隨后，俞北平沉默許久，終于開口對林莎道歉，表明自己想要恢復兩人間的親情，卻遭到林莎冷硬拒絕。而兩人交談的畫面，正被偵探杜明達(俞灝明 飾)全數拍下。

特調局里，范自強向鄭翊報告關于炸毀美方軍火庫的事。鄭翊對范自強下達新任務，要求他假裝離開清城，實際在清城扮演一個表面為蘇聯觀察團翻譯，實則為蘇聯情工人員的人，李可夫。范自強接受指令。

美方因軍火庫爆炸事件，受到了清城群眾們的排斥，這讓他們對罪魁禍首很是惱火。

而南京方，由于“比基尼”計劃面臨崩盤，鄭介民(崔可法 飾)找徐文正(馮恩鶴 飾)商談此事，同時，提出有兩件事亟需解決，一件事是結束清城亂局，另一件事是找個替死鬼將瑪格麗特號和軍火庫的所有責任扛下來，以好向美方交代。徐文正由于不確定俞北平身份，不同意將俞北平推出去，并用自己的性命作擔保，要求上頭給予兩個星期的時間來讓俞北平和鄭翊解決好此事。

安德森告知林莎蘇聯談判小組正在美方安排的哈德遜商務旅店，并提出吳昆才可能同蘇聯勾結在一起。與此同時，何群正勸吳昆才投奔蘇聯遠東情工局，為黨國做出犧牲……