馬林在會議上發言，一說就是四個小時。會議結束，毛澤東(王仁君 飾)為一個同伴處理腳傷，李達(徐永革 飾)一行人趕了過來，會議雖然結束了，每個人意猶未盡。探長與巡長提起租界的一些異動，巡長正在抓捕反動份子。探長闖進李漢俊(劉滌非 飾)的住處，毛澤東一行人還沒有離去，眾人見探長強闖公館，頓時心里一緊。探長向李公館一行人打探一個叫王聯長的人，李公館一行人無人認識王聯長。探長認為是自己找錯了地方，趕緊轉身離去。探長離去后，李公館一行人懷疑探長是先來踩點的，過不了多久就有警察趕來。有人詢問馬林是否繼續開會，馬林非常警惕，他認為眾人開會已經走漏了風聲，因此應該立即結束會議。眾人在馬林的提醒下紛紛離開公館。一行人離去不久，巡長帶領手下進入公館，公館里面只剩李漢俊和公博。巡長詢問李漢俊的身份，李漢俊透露自己是屋主，在出版社工作。幾個手下搜完了公館，回來復命。巡長依然不甘心，向李漢俊打探來過公館的外國人。李漢俊按照事先想好的謊話，謊稱外國人是學校的教授。巡長依然半信半疑，離去之前提醒李漢俊不能進行反動活動。公博回到了住處，焚燒一些共產主義文章。妻子走了過來，要求公博停止進行反動活動，北洋政府對反動活動零容忍，一旦公博被抓了，有可能掉腦袋。公博架不住妻子苦苦哀求，只好同意不再參與反動活動。一陣敲門聲忽然響起，公博立時緊張萬分。直到李達的聲音在門外響起，他才松了口氣，打開了房門。眾人去鶴鳴家里，商量繼續開會。會悟提議下次會議在南湖召開，一行人在船里秘密開會，湖面視野開闊，如果有異常情況出現，船上的人能立即發現。會悟的主意不錯，眾人同意去南湖開會。巡長派出手下監視馬林，手下回來復命，透露馬林正在湖上釣魚。身邊沒有其它人。巡長意識到了自己太疑神疑鬼了，取消繼續監視目標。毛澤東一行人上船開會，開會之前，毛澤東跟叔翁在甲板上討論國家現狀。叔翁想看楊昌濟(楊立新 飾)送給毛澤東的金表，毛澤東遞金表給叔翁的時候，一不留神掉落了金表，眼睜睜看著金表掉進水里。叔翁懊惱萬分，毛澤東卻面色平靜，他認為金表掉進湖里是天意，代表他許下的改變國家諾言將留在湖里。毛澤東回船艙開會，一艘警用快艇出現在了湖面上，負責警戒的會悟趕緊進船艙報信，毛澤東一行人趕緊藏好文件，拿出麻將掩蓋。警方快艇沒有上船檢查，而是往遠處駛去。警報戒除，毛澤東一行人繼續開會，順利開完了共產黨會議。