中國西北天山林場護林員朱廣生，馴養勇猛的狼犬來防止偷木盜獵，為此傾盡家產、維繼艱難。并開始訓練藍波成為護林犬。

盜獵野狼而被捕入獄的張彪刑滿釋放后，開始找老朱尋仇、不斷威脅老朱兩個女兒和藍波的安危，張彪的幾次下毒、獵殺都被機智的藍波化解，張彪狗急跳墻帶人強行將藍波搶走。

朱廣生大女兒，因張彪對朱叢心生愛慕，而其被綁架到情人谷，發誓痛改前非，對她真心示愛。