紅綾機靈可愛，本想幻化成人形上岸為龍王選壽禮。機緣巧合，撞上才智過人的青年書生張珍。為了取得金牡丹和張珍的紅綾，變成金牡丹與張珍談情，結果越幫越忙，還陷入對張珍的愛戀之中。紅綾為了與張珍在一起，放棄了成龍的機會，變成了人。二人幾經波折，終成正果。

才智過人的青年書生，自小與丞相之女金牡丹有婚約，金牡丹卻看不上他，鯉魚精紅綾因想幫他而幻化成牡丹與其相會，后兩人都深愛彼此，一起經歷磨難最終有情人總成眷屬。

金寵宰相之女，本是婆竭羅龍王之女，觀音身旁善財龍女；因思凡下凡歷練。自小便許配書生張珍，但貴為宰相之女父母從小的灌輸，牡丹從未把窮書生張珍放在眼里，一心只想成為當朝太子妃。卻不知自己最討厭的展風就是朝思暮想欲嫁不得的當今太子趙端，而自己的父親宰相金寵還是一個天大陰謀的幕后黑手。一連串的打擊讓本性善良的牡丹不堪重負，協同貓妖狠心設下一個又一個惡毒的陷阱，挑起無數的爭端和沖突。

當朝太子，卻化身四品帶刀侍衛，微服出巡，為人行俠仗義，氣質非凡，聰慧果敢，與張珍是惺惺相惜的好朋友，當初兩人都對金牡丹一見鐘情，卻因朋友之情主動退出，并多次救張珍與水深火熱之中；與村女唐心本是冤家，卻在吵鬧中感情加深，最終沖破門第觀念，終成眷屬。

牡丹的父親、當朝宰相

漁村女孩，開朗淳樸，從小就喜歡張珍，但從來沒有告訴過他。直到發現張珍愛上紅綾后，傷心之下不小心吐露了心聲。之后唐心知道感情不可勉強，于是祝福張珍，不再單戀他。后因為與太子相處后，看出太子的真心而被感動，喜歡上太子，成為太子妃。