余則成本是重慶軍統的外勤，后隨上司呂宗方（共產黨地下情報人員）前往南京汪偽政府刺殺叛徒李海豐。不想余則成獨自完成任務后身份暴露，被追殺，危急之時被共產黨救下。得知軍統特務頭子為運送私產向日本人提供軍火，余則成失去了對國民黨的信任，加上未婚妻左藍的影響，余則成決定秘密加入共產黨，并返回重慶進行潛伏。余則成作為英雄被授予嘉獎，并被派往軍統天津情報站（后改名為保密局）工作。經過巧妙的周旋和數次化險為夷，…

為配合余則成潛伏而同余則成結成名譽夫妻。是頂替出了事故的妹妹被黨組織臨時派來救場的，余則成根本不認識她，所以來接她時心里也忐忑不安。誰知，她一出場亮相，就令人眼前一明，耳目一新：一個沒出過黃土高坡、沒見過世面、咋咋呼呼、沒有文化、沒有教養、懶散散、土得掉渣的女人猛然出現在大家面前。她開始和余則成常有摩擦，后逐漸有了默契，行為做事也日漸成熟。幾次暗中幫助余則成完成任務，二人碰撞出愛情的火花，結為真夫…

李涯曾為軍統青浦特訓班行動班學員。1937年參加金山衛戰斗，深受班主任余樂醒重用。41年時被介紹給天津站站長吳敬中，然后去了重慶。44年從天津成功地到了延安，在延安的第二保小任自然課教員，化名馮劍，代號佛龕。李涯是余則成在天津站中最大的敵人，接替馬奎出任行動隊隊長的他，原本是潛伏在延安的，代號佛龕的國民黨特務。因而非常狡猾！更是十分具有特務潛質。回到天津站后，多次調查余則成夫婦的身份，幾度使余則成的身份險…

保密局天津站頭號狠角色。當年也曾是意氣風發的北伐國民革命軍，年紀大了，看透世事，處世為人老奸巨猾，瘋狂斂財。他拿“副站長”的位子作誘餌，任憑幾個手下為了這個位置斗得你死我活。他自己則坐山觀虎斗，穩坐站長之位；利用心理上天然親近的“師生關系”，欽點余則成來天津站，目的并非看重其工作能力，而是為中飽私囊找一個放心的代辦人。

身為情報處處長，陸橋山的“主業”卻是排擠馬奎和李涯，他的工作不在竊取情報，而是如何當上副站長，甚至取代站長。不想最后他搬起石頭砸自己的腳，在陷害過馬奎之后，自己也被李涯陷害，只得離開天津情報站。吳剛塑造的陸橋山油滑可笑，他身在情報站卻又似乎置身事外，尤其是當他離開前拍著余則成的肩膀說他是真朋友時，這個小人物的自食其果著實令人深思。為了報復，他以國府巡查員的身份回到天津作威作福，最終死在翠平的槍下。

軍統天津站前行動隊隊長，嗜殺、狠厲，極具硬漢做派，曾奉命秘密刺殺呂宗方。后在天津破獲中共地下組織，一度成為極其危險的人物。余則成與左藍一起設計陷害馬奎，最終由左藍將其擊斃。