魏鵬飛是魏家長子承擔起家仇國恨，游走在革命分子、抗日將領和土匪“七十九刀”之間，面對不能割舍的愛情，面對不能團圓的家庭，他毅然把民族與國家的利益放在最重要的位置。

西北女俠賀黑云，為了支持丈夫抗戰，保護家人于亂世之中，屢次遭受挫折而不放棄，金戈鐵馬成為女中豪杰。黑云接受父母之命嫁給一個不認識的男人，又因為對方的一封極富文采的信愛上他，照顧他的母親守著家庭，做了很多有擔當的事情。

寒陽的心魔就是魏鵬飛，一個她認為自己志在必得的男人。在得知魏鵬飛并不愛自己甚至利用自己假結婚的時候，寒陽的愛便轉化為了恨。

身為督軍，手握重權，令百姓對其也多有幾分畏懼，對當地土匪霸權和外來侵略者視而不見反而打擊為民族命運奮斗的革命黨，不得人心屢遭打擊，還時常“掛彩”