國際形勢發生了巨大變化，德軍投降，希特勒自殺，美軍開始進攻日本本土。面對這樣的頹勢，渡邊更加需要抓緊拿到“智齒計劃”的另一半，為自己留下一條客觀的后路。于是，他和飯冢(錢波 飾)談妥了四六分賬的條件，批準了飯冢再次約見“田老板”的中間人。

當晚，劉明復就按約來到了那家彌生餐館。飯冢一見，心中頓生疑惑，這個人與上次見到的那個人根本就不是一個人，于是在渡邊的安排指揮下，將劉明復雇來的手下全部殺光，劉明復崩潰了，渡邊十分得意，因為他終于拿到了那“另一把鑰匙”，大功告成了。

但是渡邊落空了，因為從劉明復手里拿到的那套密碼相片，已經被李言(阮巡 飾)掉包，上面的經緯度全是假的。于是，飯冢再次將王天橋(李乃文 飾)請到了憲兵司令部，當面和劉明復對質。

王天橋一口咬定，劉明復就是那天在菊香茶樓和自己見面的那個中間人，并指責劉明復不該背著田老板私下來和飯冢交易，劉明復一頭霧水，渾身是嘴也說不清了。其實，這些都是老徐事先的安排。

但是，渡邊卻對王天橋有所懷疑，他在想，為什么每回這個“田老板”出現，都與這個王天橋有關呢？