艾琳站在窗口前，想起了自己加入時間管理局時的情景，當年的她被丈夫馬里奧逼著絕望地跳樓時，遇見了時間管理局。艾琳沉思之后，決定要前往自己生活的年代1961年，拯救布努埃爾的宗教三部曲之一《維莉蒂安娜》，恢復布努埃爾在戛納電影節所獲的獎。阿隆索聽到布努埃爾的名字，覺得很耳熟，經薩爾瓦多提醒他才記起自己曾經打過他，擔心布努埃爾還記得他，而薩爾瓦多則覺得如今的布努埃爾61歲了，流亡的經歷太過于悲慘，布努埃爾應該不記得阿隆索了。薩爾瓦多把此次行動的計劃告訴阿隆索他們，并讓他們前往1961年以西班牙后裔的身份，找到電影界的巨亨大衛，找他投拍《維莉蒂安娜》。艾琳他們去找1961年的時間管理局，讓他們分頭行動，一方去設法出口《維莉蒂安娜》，一方則去申請審查，要在戛納電影節之前，讓《維莉蒂安娜》出現在電影節的屏幕上。艾琳剛走出時間管理局的辦公室，馬里奧就得知艾琳回來了，特意來找艾琳，幸好阿隆索他們在艾琳的身邊，才讓馬里奧沒辦法對艾琳動粗。阿隆索和帕西諾去找安布羅休，談《維莉蒂安娜》的播放許可之時，安布羅休背后的人給他打了一個電話，讓他一定要禁止該電影再播。艾琳在帕西諾他們去見安布羅休之時，回了一趟家想解決自己離開時的問題，可沒想到她的父母已經完全被馬里奧洗腦了，根本不相信她所說的話，讓她只能失望離開。離會面的時間還很長，帕西諾便帶著阿隆索回自己長大的街區，看一下自己的過去。帕西諾找安古斯迪亞斯幫忙，將1961年即將開獎的賭球結果告訴他，然后他買了一張賭票，去跟安布羅休做交易。帕西諾說明，他能保證他的賭票會中14分，而賭票的金額更會讓安布羅休買房，只要求他成功之后，安布羅休通過《維莉蒂安娜》的審查。埃內斯托把露西亞帶到了管理局，要求她把得癌癥去世的勞拉所知的事情全都說出來，沒想到被年輕的勞拉遇上了。露西亞是勞拉的母親，在勞拉跑去質問薩爾瓦多之時，薩爾瓦多才知道這個事實，所以他把勞拉后來背叛時間管理局，以及死于癌癥的事情，如實地告訴勞拉，讓勞拉有些難以接受。安布羅休在彩票開獎之后，發現自己真的中了14分，于是在影片過審之時，舉雙手贊成，讓影片成功過審。帕西諾在影片過審之后，去了安布羅休的辦公室，安布羅休興奮地跟帕西諾說起自己此時的心情，還想讓帕西諾給他下一期的中獎號。帕西諾讓安布羅休不要太貪心，正想問他在幕后讓他不要通過影片審查的人是誰之時，幕后的泯滅天使的人打來了電話，安布羅休便稱自己一票輸給了其他兩票，為自己沒有完成任務做辯解，而泯滅天使的人早已經知道是時間管理局攪的局，所以打算實行B計劃阻止。艾琳被馬里奧騙回家去簽字，在她發現不對勁之后，馬上用手機聯系了帕西諾，這才讓帕西諾知道馬里奧的計劃。馬里奧將艾琳強行帶去療養院，還要阻止影片的出口，而這時布努埃爾他們也知道自己的影片被剪掉重要一段的事情，認為影片失去了他原本的意義正苦惱著。帕西諾要執行任務，又要想辦法去救艾琳，他只好讓阿隆索再聯系安古斯迪亞斯，好找到艾琳家里的資料，讓他們有辦法營救。為了讓影片達到原來的效果，帕西諾去找了一些群眾演員，重新拍了一段對布努埃爾來說最重要的那一段，準備將影片送出國。艾琳的父親得知了馬里向為對政府腐敗熟視無睹的事情，親自到療養院去接艾琳，并接受了艾琳同性戀的事情，父女兩人終于和好。帕西諾他們成功完成了任務，將《維莉蒂安娜》送到了法國，然后它成功征服法國，沖向戛納電影節成功獲獎。