八戒認為“阿茲拉”就是個謊言，但他卻不知道有只隊伍正在尋找“阿茲拉”的征途上。隊伍首領被稱為“朝圣者”，他手下有兩名身懷黑暗力量天賦的得力干將，替他掃除任何阻擋去路的人。隊伍里還有個大祭司克蕾西達，她曾是修道院的宗師，因熱衷于尋找阿茲拉而陷入瘋癲。被逐出修道院后，克蕾西達偶然救起一名被獻祭的孩子，將他培養成為首領，組建起這支隊伍，繼續完成尋找“阿茲拉”的使命。

經過幾千公里的長途跋涉，隊伍終于來到預言中所指的第一個圣所，一座聳立在湖中孤島上的城堡?？沙潜だ锲破茽€爛，雜草叢生，與人們想象的相差甚遠。隊伍中出現了埋怨之聲，對“阿茲拉”的信仰有所動搖。在安卡拉的指示上，朝圣者蒙上雙眼與背叛信仰的人對決。以他的能力，聽聲辨位易如反掌，幾個回合就除掉了敢于挑戰的人。風波暫時平息，但朝圣者更擔心的是兩名手下的狀況。隨著使用黑暗天賦的次數增多，他們的身體正在承受越來越大的壓力，很可能隨時倒下。而另一邊的惡土之上，剛剛成為攝政王的納撒尼爾得到了他的第一份差事，給沉迷于鴉片，不愿恢復黑暗力量的MK上堂課。MK是桑尼的徒弟，納撒尼爾自然不會放過這個良機。米涅娃為他量身訂制的金屬右手暗藏各種暗器，讓他如虎添冀。雖然最初有些輕敵，胸口挨了MK一擊，但之后就再沒給MK機會，直到將MK打暈在地。

教訓過MK后，艷寡婦給了他下一個任務，去莉迪亞的難民營，抓回八戒并解決掉一再騷擾運輸線路的“鐵兔”。大批蝴蝶軍來到難民營引起了一片騷動，也引起了桑尼的注意，尤其看到蝴蝶軍為首的是納撒尼爾。此刻桑尼正要去北方尋找“瘋女巫”安卡拉，尋求治療亨利的方法，所以不想節外生枝。莉迪亞為了保護桑尼和蒂爾達，主動要求與艷寡婦見面。

人們已經看清了艷寡婦的真面目，她設立的難民營只是為了將難民送上前線，替她爭奪領土。所以更多的難民投向了莉迪亞，也成了艷寡婦所需的潛在力量。為了拉攏莉迪亞，艷寡婦愿將奎因的皇堡還給莉迪亞，莉迪亞以總督的身份管理那片領土上的罌粟田，唯一的條件就是交出“鐵兔”。

與莉迪亞見過面后，米涅娃來到MK所住的房間，愕然看到吸食過量毒品的MK倒在地上奄奄一息。MK一直因自己黑暗力量殺死母親的愧疚所包圍著，但在彌留中他看到了真相，是桑尼將長刀刺穿了母親的身體。心疾去除之后被抑制的黑暗力量再次爆發，較之前更為強大。