面對國民黨中右派分子的進攻，中共高層亦在爭論是斗爭還是退讓。國民黨“二大”于1926年元旦召開，孫中山(盧奇 飾)的三大政策得以堅持，處分了西山會議派和另立中央的右派分子。蔣介石(張光北 飾)扶搖直上，成為中國政界的二號人物。上海的中共中央機關為陳獨秀(孔祥玉 飾)的失蹤焦急，為下一步的工作及北伐問題，在北京的蘇聯使館內召開了特別會議。蔣介石制造了“中山艦”事件，令世人震驚，汪精衛軟弱稱病，何香凝挺身而出，毛澤東(王霙 飾)以茶杯作比，六個軍、五比一的態勢，與大家討論出一套完整的反蔣計劃。　　陳獨秀卻主張退讓妥協。使蔣介石在幾個月內當上軍委主席、國民革命軍總司令、國民黨中常委主席及北伐軍總司令……